В этой статье:
-
Снижение объёмов производства щебня в Китае и США
-
Российский рынок демонстрирует рост
-
География производства щебня в России отличается неравномерностью распределения и локальностью
-
Потребление щебня является дефицитным, особенно не хватает на рынке качественной гранитной породы
-
Проблемы в логистике, дефицит и производственные издержки стимулируют рост цен на щебень
-
Основные барьеры развития отрасли — ограничения в логистике и нехватка мощностей
-
В перспективе российский рынок щебня продолжит расти, сохранятся тенденции удорожания и нехватки качественного сырья
В 2024 году производство щебня в России увеличилось на 6,5 млн тонн или на 2% по сравнению с 2023 годом, данные Росстата. Отрасль показывает стабильный рост объёмов, однако закрыть все потребности экономики по-прежнему не в состоянии.
Разбираемся, почему российский рынок щебня остаётся дефицитным, с какими сложностями он сталкивается и куда движется.
Что происходит в мире
Китай — лидер глобального рынка щебня. В 2024 году в стране было добыто более 15 млрд тонн песка и щебня, что составляет около 50% мирового производства. Однако из-за затянувшегося кризиса в сфере недвижимости отрасль находится не в лучшем состоянии. В 2024 году объём китайского рынка щебня упал на 9,4%, пишет China Aggregates Association.
Вместе с производством снижаются и цены на сырьё. К концу 2024 года стоимость щебня упала до 80 юаней за тонну — минус 10,5% в годовом исчислении. Это около 1120 рублей, если исходить из среднего курса в декабре 2024 года — 14 рублей за 1 юань.
У США, ещё одного крупнейшего производителя щебня, также наблюдается падение рынка. В 2024 году американские предприятия заготовили 1,5 млрд тонн сырья, что на 6% меньше, чем годом ранее, данные Геологической службы США.
Как обстоят дела в России
Масштабы и география производства
Производство щебня в России в 2024 году достигло отметки 318 млн тонн, данные Росстата. Прежде всего, рост обусловлен значительными инвестициями в развитие транспортной инфраструктуры.
По данным исследования Сибирского федерального университета, которое опиралось на данные дистанционного зондирования Земли, в России насчитывается около 100 открытых карьеров мощностью от 1 млн тонн и более в год. Эти карьеры обеспечивают до 90% выпуска сырья. Запасов щебня в действующих карьерах России хватит на покрытие потребностей экономики в течение ближайших 25–30 лет.
С точки зрения географии и размещения производств российский рынок щебня отличается неравномерностью. Месторождения, которые пригодны для добычи высококачественного сырья, есть далеко не во всех регионах. Многие субъекты РФ являются дефицитными.
Наибольший вес в структуре совокупного годового производства щебня в России приходится на европейскую часть страны — 172 млн тонн или 54%. По мере движения с запада на восток объёмы и мощности заводов сокращаются, что объясняется уменьшением плотности населения и снижением спроса.
Основные регионы поставщики высококачественного гранитного щебня в России — Ленинградская область, Карелия, Воронежская область и Урал.
Северо-Запад
Наиболее качественная сырьевая база находится в Карелии. Здесь сосредоточено максимальное количество производителей — 12 крупных действующих и 14 временно закрытых карьеров. Мощность эксплуатируемых объектов превышает 18,5 млн тонн щебня в год (здесь и далее данные о количестве крупных карьеров и их мощностях взяты из исследования Сибирского федерального университета).
Расширение производства в регионе затруднено из-за удалённости основных пунктов потребления, а также ограничений железнодорожной инфраструктуры. Поставки щебня из Карелии идут через Санкт-Петербургский транспортный узел, который и без того крайне загружен. В перспективе выходом из положения может стать развитие перевозок водным транспортом.
Второй ключевая ресурсная база — Ленинградская область. Здесь разрабатывается 14 крупных карьеров с потенциалом добычи 54,2 млн тонн в год. Благодаря развитой ж/д инфраструктуре в области есть хорошие перспективы расширения производства.
Центральные регионы России
Во Владимирской области на обширном Мелехово-Федотовском месторождении работают пять карьеров мощностью 20 млн тонн в год. В Смоленской области разрабатывается крупное Вяземское песчано-гравийное месторождение, совокупная годовая мощность двух карьеров которого доходит до 6 млн тонн.
В Воронежской области эксплуатируется Шкурлатовское месторождение гранита. Согласно спутниковым снимкам, потенциал этого карьера оценивается в 18 млн тонн щебня в год. Месторождение обеспечивает поставки практически во все регионы Европейской части России.
Юг
В Ростовской области и Краснодарском крае насчитывается 17 крупных действующих карьеров. Их общая годовая мощность составляет 33,8 млн тонн щебня.
Урал
На Урале и прилегающих территориях расположено 22 крупных производства щебня общей мощностью 78,4 млн тонн. Отсюда за счёт железнодорожных поставок восполняется дефицит сырья в европейской части страны, что стимулирует развитие местного производства.
На востоке Оренбургской области разрабатываются три месторождения гранита, а в Курганской области активно эксплуатируется Синарское базальтовое месторождение.
Между Курганской областью и западной частью Новосибирской области в России нет значимых заводов по производству щебня, и эти территории испытывают постоянный дефицит щебня, который покрывается за счет поставок из других регионов.
Сибирь и Дальний Восток
Далее за Уралом находится 16 крупных карьеров мощностью около 33,7 млн тонн.
В Новосибирской и Кемеровской областях щебень производится на девяти крупных карьерах. На юге Красноярского края работают два крупных предприятия, включая Курагинское месторождение.
В Иркутской области крупное производство щебня находится на юге озера Байкал. Гранит и композитный гнейс здесь добывается на Ангасольском месторождении. На западе Забайкалья значительные объёмы заготавливаются недалеко от Улан-Удэ на гранитном карьере Жипхеген.
На Дальнем Востоке единственный крупный производитель щебня работает под Хабаровском на территории Корфовского месторождения гранодиоритов.
На юге Приморского края действуют два крупных производства — на Сибирцевском месторождении порфира и дацита и на месторождении дацитов Пушкарев Ключ. Карьеры обеспечивают развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры Владивостока.
В среднем по стране на действующих карьерах вырубка ведётся на 3–4 участках, реже на 5–7. Только в карьерах Первоуральска, Шкурлата и Курагино имеется 10–12 производственных участков. Высота забора в этих карьерах составляет 120, 170 и 110 метров соответственно.
Распределение крупных карьеров по регионам, данные за 2021 год
|
Европейская часть России
|
53
|
|
Урал
|
22
|
|
Сибирь и Дальний Восток
|
16
|
В России действует свыше 650 крупных и средних предприятий по производству щебня.
Потребление
По данным отраслевого исследования за 2024 год, на рынке щебня России наблюдается дефицит сырья, особенно это касается качественной гранитной породы. Нехватка обусловлена растущим спросом, который вызван реализацией масштабных национальных проектов.
Больше половины щебня идёт на дорожное строительство, около четверти расходуется на производство бетона и ЖБИ. Также значительная часть породы отгружается на нужды железной дороги.
Крупнейший регион по потреблению гранитного щебня — Москва и Московская область. Сырьё сюда поставляется в основном из Ленинградской области, существенные объёмы отгружает Карелия и Воронежская область, значимая доля приходится на импорт.
Общая нехватка щебня на рынке компенсируется за счёт импорта, основная доля которого приходится на Республику Беларусь. Основными потребителями белорусского сырья в 2023 году являлись Москва и Московская область (32,7%), Калининградская область (17,9%), Брянская область (16,1%), данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
Нехватка сырья на рынке оказывает дополнительное давление на стоимость. Так, в период с 2022 по 2023 год цены на щебень от производителей выросли в среднем на 20%. На протяжении 2024 года динамика замедлилась — стоимость увеличилась на 8% по сравнению с 2023 годом.
В феврале 2025 года средняя цена за щебень (без НДС) составила 912,3 рублей за кубический метр или 651,6 рублей за тонну, данные Росстата.
С какими проблемами сталкивается отрасль
Развитие отрасли тормозят два ключевых фактора: нехватка мощностей и ограничения в логистике, в том числе проблемы со строительством подъездных дорог и железнодорожных путей при освоении новых карьеров. Ещё одним серьёзным барьером являются трудности с поставкой проверенного карьерного оборудования из-за границы.
Производство
Быстро нарастить добычу щебня для покрытия дефицита не позволяют существующие мощности предприятий. К предельным значениям близки возможности и белорусских производств.
Логистика
Логистика — основной барьер развития отрасли. Для железнодорожных операторов щебень является невыгодным грузом, поэтому поставки производятся по остаточному принципу.
Основные проблемы организации перевозок щебня железнодорожным транспортом:
-
длительные сроки из-за перегруженности инфраструктуры, сложностей с организацией и планированием перевозок, дефицита тяги и пр.;
-
отсутствие гарантий своевременной доставки;
-
забюрократизированность процедур;
-
высокая стоимость предоставления подвижного состава операторами и владельцами вагонов.
Поставки автотранспортом целесообразны, только при расстояниях до точки назначения не более 300 км. Большой вес материала также негативно сказывается на состоянии дорог, что приводит к введению весовых ограничений.
Перевозки больших объемов щебня по воде затруднительны из-за недостаточно развитой инфраструктуры.
Кроме того, щебень относится к дорогим товарам с точки зрения цены поставки, особенно по отношению к стоимости самого щебня. На долю транспортных расходов приходится более 60% цены щебня.
Какие у рынка перспективы
Стимулировать рост отрасли продолжат национальные проекты, нацеленные на строительство жилья, городской и транспортной инфраструктуры. Ключевое значение здесь будет играть масштабное дорожное строительство — основной потребитель щебня.
В России в период с 2023 по 2030 год планируется построить и реконструировать более 1,4 тыс. км современных автомобильных дорог. Ежегодно в строй будет вводиться около 175 км дорожного полотна, данные официального сайта Правительства РФ.
Суммарная потребность в щебне в дорожной сфере на период с 2024 по 2027 год составит 43,4 млн тонн: 22,2 млн тонн уйдёт на строительство автомобильных дорог, 14,7 млн тонн — на реконструкцию, а 6,4 млн тонн — на ремонт и содержание. Причём эти расчёты не учитывают объёмов сырья, которые потребуются для производства ЖБИ, асфальтобетонных и цементобетонных смесей.
По прогнозам отраслевого исследования, потребление щебня к 2030 году вырастет на 25%. Ежегодно рынок будет увеличиваться на 3–5%.
Производство в ближайшие два года будет расти на 3% ежегодно. В 2027–2030 годах возможно увеличение выпуска до 4–5% в год за счёт ввода новых мощностей на существующих заводах.
По мнению аналитиков агентства «Агроан», производство щебня в России к 2027 году достигнет 368,8 млн тонн.
Предприятия в отрасли по возможности наращивают мощности. Так, в марте 2025 года щебеночный завод в Новосибирской области для увеличения объёмов поставок и сокращения времени ожидания перешёл на круглосуточный режим отгрузки щебня.
Ведётся активная работа по подготовке и реализации новых проектов. Например, в 2025 году планируется завершить строительство завода по производству щебня на территории Ситозёрского карьера в Кондопожском районе Республики Карелия. В строительство объекта вложено около 1,5 млрд рублей. Предприятие ориентировано на поставки стройматериалов в Москву. Мощность производства составит 1,5 млн тонн в год.
В Карелии в 2029 году также планируется запустить производство щебня на Южно-Андреевском месторождении. Сейчас готовится проектно-сметная документация, закупается оборудование и техника. В планах строительство необходимой транспортной инфраструктуры — подъездной дороги и железнодорожного тупика. Мощность производства гранитного щебня составит 1,2 млн тонн в год. Инвестиции в проект превышают 526 млн рублей.
Увеличение спроса на щебень, отсутствие быстрого роста производства и ограничения по импорту приведут к усугублению дефицита. Нехватка сырья на рынке будет сохраняться минимум до 2028 года.
Дефицит предложения отразится на стоимости сырья. По прогнозам экспертов, в 2025 году цены на щебень поднимутся на 8%. В последующие пять лет удорожание сырья замедлится до 4–6%.
Какие факторы в ближайшие годы будут стимулировать рост цен на щебень:
-
сохраняющийся дефицит продукции;
-
рост производственной себестоимости;
-
возмещение инвестиционных затрат производителей в расширение мощностей;
-
сложности с железнодорожной доставкой щебня до потребителя.
Для покрытия дефицита отрасли в ближайшие три года потребуется 50–110 млрд рублей инвестиций. Привлечь такие средства можно только при поддержке государства. Создать необходимый стимулирующий эффект поможет, например, предоставление льгот предприятиям, которые расширяют производство.
Больше актуальных данных о рынке щебня за 2024 год с прогнозами до 2030 года — в новом отчёте. Приобретайте исследование, чтобы быть в курсе последних тенденций в отрасли.