АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в марте 2025 г.
Объем отчета: страниц – 141; таблиц – 54, диаграмм – 56.
Период исследования: динамика с 2004 по 2024 гг. и прогнозы до 2030 г.
Информационная основа исследования – данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
СОДЕРЖАНИЕ
ЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
РЕЗЮМЕ 6
1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 9
1.1. Тренды в экономике 9
1.2. Прогнозы развития экономики 18
1.3. Ключевые направления экономической политики 22
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 29
2.1. Тренды в строительстве в России 29
2.2. Прогнозы реализации инфраструктурных проектов 39
2.3. Прогнозы в жилищном строительстве России 56
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ 76
4. ПРОГНОЗЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ 79
4.1. Тренды в динамике спроса и предложения щебня 79
4.2. Особенности производства щебня 85
4.3. Прогнозы спроса и предложения на рынке щебня 94
5. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 96
5.1. Ценовая динамика на рынке щебня 96
5.2. Выручка на рынке щебня 100
5.3. Ценовые и инвестиционные прогнозы 101
6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 106
6.1. Особенности логистики поставок щебня 106
6.2. Тренды развития региональных рынков 116
6.3. Основные производители 122
7. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ 134
Методические пояснения 140
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Перечень таблиц:
ПТабл. 1. Динамика ВВП в России в 2014-2024 гг. 9
Табл. 2. Показатели экономической активности в России по месяцам 2023-2024 гг. 10
Табл. 3. Показатели экономической активности в России в 2022-2024 гг. 10
Табл. 4. Показатели экономической активности в России по кварталам и месяцам 2023-2024 гг. 11
Табл. 5. Показатели инфляции в России в 2021-2024 гг. 12
Табл. 6. Показатели инфляции в России по кварталам и месяцам 2023-2024 гг. 12
Табл. 7. Динамика доходов населения в России в 2022-2024 гг. 13
Табл. 8. Динамика доходов населения в России по кварталам и месяцам 2023-2024 гг. 13
Табл. 9. Состояние рынка труда в России в 2022-2024 гг. 14
Табл. 10. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 г. (прогноз Минэкономразвития) 18
Табл. 11. Основные параметры прогноза Банка России на 2024-2027 гг. 19
Табл. 12. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2025-2027 гг. 21
Табл. 13. Целевые показатели развития экономики до 2030 г. 22
Табл. 14. Целевые показатели состояния рынка труда и доходов населения до 2030 г. 23
Табл. 15. Жилищное строительство по сегментам в 2018-2024 гг. 32
Табл. 16. Дорожное строительство в России в 2019-2024 гг. 37
Табл. 17. Прогнозная доля строительства в формировании ВВП в Российской Федерации до 2027 г 39
Табл. 18. Целевые показатели в строительстве до 2030 г. 40
Табл. 19. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. 40
Табл. 20. Целевые показатели инфраструктурного развития до 2030 г. 45
Табл. 21. Финансирование строительства автомобильных дорог в 2024-2028 гг. 48
Табл. 22. Планы строительства автомобильных дорог общего пользования на 2025-2028 гг. 49
Табл. 23. Крупнейшие проекты строительства железных дорог 55
Табл. 24. Целевые показатели развития жилищного строительства до 2035 г. 58
Табл. 25. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. 58
Табл. 26. Степень выполнения государственных прогнозов по вводу жилья в России до 2024 г. 59
Табл. 27. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 71
Табл. 28. Ввод жилья и средняя площадь построенных квартир в отдельных странах мира 72
Табл. 29. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2014-2023 гг. 76
Табл. 30. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в 2019-2025 гг. 77
Табл. 31. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в феврале 2025 г. 78
Табл. 32. Потребление щебня в России в 2018-2024 гг. 80
Табл. 34. Типы щебня, их свойства и сферы применения 86
Табл. 35. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции 90
Табл. 36. Оборудование дробильно-сортировочного завода 92
Табл. 37. Средние цены на щебень в РФ по месяцам в 2020-2024 гг. 97
Табл. 38. Расчет выручки российских производителей щебня в 2015-2024 гг. 100
Табл. 39. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2024-2027 гг. 101
Табл. 40. Объемы грузооборота щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2018-2024 гг. 109
Табл. 41. Отгрузки щебня водным транспортом из Северо-Западного федерального округа по регионам поставки в 2024 г. 113
Табл. 42. Отгрузка щебня водным транспортом по производителям Северо-Западного федерального округа в 2024 г. 114
Табл. 43. Динамика строительства по федеральным округам в 2024г. 116
Табл. 44. Потребление щебня по федеральным округам в 2023-2024 гг. 117
Табл. 45. Производство щебня по федеральным округам в 2020-2024 гг. 118
Табл. 46. Среднее расстояние перевозок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2020-2024 гг. 119
Табл. 47. Объёмы перевозок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2020-2024 гг. 120
Табл. 48. Крупнейшие игроки российского рынка щебня 123
Табл. 49. Выручка и прибыль крупнейших игроков российского рынка щебня 124
Табл. 50. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2023-2024 гг. 130
Табл. 51. Оценка емкости рынка гранитного щебня в 2023 г. 135
Табл. 52. Крупнейшие регионы-поставщики гранитного щебня в 2020-2024 гг. 135
Табл. 53. Крупнейшие регионы-потребители гранитного щебня в 2020-2024 гг. 136
Табл. 54. Основные производители гранитного и иного высокопрочного щебня 136
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Динамика ВВП в России в 1996-2024 гг. 9
Рис. 2. Уровень безработицы в России в 2015-2025 гг. 14
Рис. 3. Оценки настроений населения в России в 2024-2025 гг. 15
Рис. 4. Ключевая ставка в России в 2013-2024 гг. и на начало 2025 г. 15
Рис. 5. Курс доллара США в России в 2014-2024 гг. 16
Рис. 6. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2024 гг. 29
Рис. 7. Динамика ввода жилья в России в 1990-2024 гг. 30
Рис. 8. Доля жилья, введённого населением, в России в 2005-2024 гг. 31
Рис. 9. Ввод жилья в массовом и частном секторе в России в 1991-2024 гг. 32
Рис. 10. Динамика площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2025 гг. (по проектным декларациям) 33
Рис. 11. Распределение объемов текущего строительства в России по году выдачи разрешения на строительство на февраль 2025 г. 34
Рис. 12. Распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на февраль 2025 г. 34
Рис. 13. Общие показатели развития строительства в 2019-2024 гг. 35
Рис. 14. Строительство автомобильных дорог в России в 2000-2023 гг. 35
Рис. 15. Строительство железных дорог в России в 2000-2023 гг. 36
Рис. 16. Увеличение доли дорог в нормативном состоянии в 2019-2024 гг. 37
Рис. 17. Итоги восстановления инфраструктуры и жилья на территории новых регионов в 2022-2024 гг. 39
Рис. 18. Содержание национального проекта «Инфраструктура для жизни» 41
Рис. 19. Структура национального проекта «Инфраструктура для жизни» 42
Рис. 20. Развитие основных транспортных коридоров 46
Рис. 21. Перспективный план развития центрального транспортного узла 46
Рис. 22. Планы по строительству инфраструктуры и жилья на территории новых регионов до 2030 г. 48
Рис. 23. Коэффициент доступности жилья в РФ в 2006-2023 гг. 70
Рис. 24. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя России в 1995-2023 гг. 71
Рис. 25. Ввод жилья в расчете на одного жителя России в 2000-2023 гг. 72
Рис. 26. Прогноз жилищного строительства в России в 2025-2030 гг. 74
Рис. 27. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2023 гг. 76
Рис. 28. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2017-2025 гг. 77
Рис. 29. Сравнение динамки ВВП и производства щебня в России в 1998-2024 гг. 79
Рис. 30. Динамика потребления щебня в России в 2004-2024 гг. 80
Рис. 31. Динамика производства щебня в России в 2004-2024 гг. 82
Рис. 32. Сезонность производства щебня в России 83
Рис. 33. Динамика импортных поставок щебня в России в 2003-2024 гг. 83
Рис. 34. Структура потребления щебня по сегментам 84
Рис. 35. Форма зерен щебня 88
Рис. 36. Схема дробильно-сортировочного завода 91
Рис. 37. Прогноз динамики производства щебня до 2030 г. 94
Рис. 38. Прогноз потребления щебня до 2030 г. 95
Рис. 39. Оценка изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2025 гг. 96
Рис. 40. Баланс оценок изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2025 гг. 97
Рис. 41. Динамика цен на российском рынке щебня в 2007-2024 гг. 98
Рис. 42. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке щебня в 2008-2024 гг. 98
Рис. 43. Динамика совокупной выручки российских производителей щебня в 2008-2024 гг. 100
Рис. 44. Прогноз динамики цен на российском рынке щебня до 2030 гг. 104
Рис. 45. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в России в 2007-2024 гг. 106
Рис. 46. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2024 гг. 107
Рис. 47. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2008-2024 гг. 108
Рис. 48. Грузооборот щебня с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2020-2024 гг. 109
Рис. 49. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в 2020-2024 гг. 110
Рис. 50. Структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023-2024 гг. 110
Рис. 51. Структура потребления щебня в России по федеральным округам 117
Рис. 52. Структура производства щебня по федеральным округам в 2007-2024 гг. 118
Рис. 53. Динамика производства щебня по федеральным округам в 2023-2024 гг. 119
Рис. 54. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2023-2024 гг. 120
Рис. 55. Средние цены на щебень у производителей по федеральным округам в 2024 г. 121
Рис. 56. Средние цены приобретения щебеня по федеральным округам в 2024 г. 121