ОПИСАНИЕ
В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня на Северо-Западе до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, внешнеторговых операций.
В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей Северо-Западного федерального округа. Представлены данные о ценах производителей щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.
Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения конкуренции, развития ситуации на рынке логистики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.
Регион исследования: Северо-Западный федеральный округ.
Объектом исследования является рынок щебня в Северо-Западном федеральном округе.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в Северо-Западном федеральном округе на основе оценке текущих рыночных тенденции и ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 120 страниц; иллюстрирован 33 диаграммами и рисунками; 59 таблицами; 5 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
МЕТОДИКА 9
РЕЗЮМЕ 11
1. РЫНОК ЩЕБНЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА 16
2. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 20
2.1. Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня 20
2.2. Потребление щебня в регионах Северо-Западного федерального округа 25
2.3. Прогнозы потребления щебня на Северо-Западе 29
3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 33
3.1. Структура потребления щебня в Северо-Западном ФО по сегментам 33
3.2. Тенденции развития сегментов потребления в СЗФО 35
3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России 41
3.4. Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Северо-Западном федеральном округе 46
4. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 57
4.1. Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня 57
4.2. Производственная ситуация на рынке щебня Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 60
4.3. Региональная структура производства щебня на Северо-Западе в 2012-2013 гг. 64
4.4. Прогнозы производства щебня на Северо-Западе 68
5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО ЗАПАДЕ 70
5.1. Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня 70
5.2. Динамика цен на щебень в Северо-Западном федеральном округе 72
5.3. Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в Северо-Западном федеральном округе 74
5.4. Цены производителей щебня на Северо-Западе 77
5.5. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 80
6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 82
6.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России 82
6.2. Логистика поставок щебня в СЗФО железнодорожным транспортом 86
6.3. Логистика поставок щебня в СЗФО автомобильным и водным транспортом 93
6.4. Расходы на логистику на рынке щебня на Северо-Западе 97
6.5. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 100
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 101
7.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 101
7.2. Основные производители на рынке щебня в Северо-Западном ФО 103
7.3. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 105
7.4. Новые объекты и проекты на рынке щебня на Северо-Западе 107
7.5. Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня СЗФО 112
8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 113
8.1. Финансовые показатели на российском рынке щебня 113
8.2. Финансовые показатели на рынке щебня Северо-Запада 116
8.3. Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня 118
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 120
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Картографический материал
Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа 16
Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 22
Карта 3. Проект «Белкомур» 52
Карта 4. Месторасположение строящегося порта «Бронка» 54
Карта 5. Участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург (км 646 – км 684) 55
Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Северо-Западного ФО 17
Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня на Северо-Западе до 2020 г. 19
Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 20
Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 22
Табл. 5. Потребление щебня на Северо-Западе России в 2010-2013 гг. 25
Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2013 гг. 26
Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2013 гг. 26
Табл. 8. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Северо-Запада России в 2010-2013 гг. 27
Табл. 9. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Северо Западного ФО в 2010-2013 гг. 28
Табл. 10. Прогноз динамики потребления НСМ в СЗФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 29
Табл. 11. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня на Северо-Западе в 2011-2013 гг. 30
Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Северо-Западном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 31
Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Северо-Западном ФО до 2020 г. 31
Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах 34
Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2012 гг. 35
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2012 гг. 37
Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в январе-октябре 2013 г. 37
Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 40
Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Северо Западном федеральном округе 47
Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Северо-Запада в 2013 2015 гг. 56
Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 57
Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 59
Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Северо-Западном ФО в 2010-2012 гг. 60
Табл. 24. Выпуск щебня в Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг. 60
Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня в Северо-Западном ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг. 61
Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня в Северо-Западном ФО в 2010 2013 гг. 62
Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня в Северо-Западном ФО в 2007 2012 гг. 63
Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в Северо-Западном ФО в 2007-2012 гг. 64
Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей СЗФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 65
Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Северо Западного ФО в 2007-2012 гг. 66
Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Северо Западного ФО в январе-октябре 2010-2013 гг. 66
Табл. 32. Прогноз производства щебня в Северо-Западном ФО до 2020 г. 69
Табл. 33. Динамика средних цен производителей щебня в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 72
Табл. 34. Уровень и динамика цен на щебень в СЗФО в 2008-2013 гг. 73
Табл. 35. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СЗФО в 2007 2013 гг. 75
Табл. 36. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Северо-Запада России в 2012-2013 гг. 76
Табл. 37. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Северо-Западного ФО 78
Табл. 38. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 80
Табл. 39. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг. 81
Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 85
Табл. 41. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 86
Табл. 42. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Северо-Западном ФО в 2010-2013 гг. 87
Табл. 43. Поставки щебня в Северо-Западном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 88
Табл. 44. Грузооборот на рынке щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2010 2013 гг. 89
Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Северо-Западного ФО в 2010-2013 гг. 91
Табл. 46. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Северо Западного ФО в 2010-2013 гг. 92
Табл. 47. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Северо Западного ФО в 2010-2013 гг. 93
Табл. 48. Логистические расходы на рынке щебня в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 98
Табл. 49. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 103
Табл. 50. Крупнейшие игроки рынка щебня СЗФО в 2011-2012 гг. 104
Табл. 51. Перечень крупнейших производителей щебня Северо-Западного ФО 104
Табл. 52. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Северо-Западного ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 106
Табл. 53. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 107
Табл. 54. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе в 2007-2012 гг. 108
Табл. 55. Новые объекты на рынке щебня в Северо-Западном ФО, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг. 109
Табл. 56. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 113
Табл. 57. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 115
Табл. 58. Объемы сбыта щебня производителями Северо-Западного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 116
Табл. 59. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Северо-Западном федеральном округе в 2012 г. 117
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 20
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 21
Рис. 3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 23
Рис. 4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 24
Рис. 5. Региональная структура потребления щебня на Северо-Западе 27
Рис. 6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня на Северо-Западе в 2011-2020 гг. 32
Рис. 7. Структура рынка щебня на Северо-Западе России по сегментам потребления 33
Рис. 8. Динамика производства базовых стройматериалов в СЗФО в январе-октябре 2013 г. 38
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Северо-Западном ФО в 2005-2013 гг. 39
Рис. 10. Объемы жилищного строительства в СЗФО в 1990-2013 гг. 39
Рис. 11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 57
Рис. 12. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 59
Рис. 13. Объемы выпуска щебня на Северо-Западе в 2006-2013 гг. 61
Рис. 14. Сезонная волна производства щебня в Северо-Западном ФО 63
Рис. 15. Структура производства щебня по регионам СЗФО в 2005-2013 гг. 65
Рис. 16. Динамика производства щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2012 2013 гг. 67
Рис. 17. Фактические и прогнозные объемы производства щебня на Северо-Западе в 2011-2020 гг. 69
Рис. 18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 70
Рис. 19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 71
Рис. 20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Северо Западном федеральном округе в 2008-2013 гг. 72
Рис. 21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 73
Рис. 22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Северо-Западного ФО на октябрь 2013 г. 77
Рис. 23. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 82
Рис. 24. Российский парк вагонов 84
Рис. 25. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 85
Рис. 26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Северо Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 88
Рис. 27. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Северо-Западный ФО в 2010-2013 гг. 89
Рис. 28. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Северо-Запада в 2010 2013 гг. 90
Рис. 29. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Северо Западного ФО в январе-октябре 2013 г. 92
Рис. 30. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2013 гг. 99
Рис. 31. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 99
Рис. 32. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 113
Рис. 33. Объемы сбыта щебня производителями Северо-Западного ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 117