ОПИСАНИЕ
В феврале 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Прогнозы развития рынка щебня и песка в Московском регионе до 2020 г.».
В отчете представлены оценки потребления щебня и песка в регионе, выделены основные сегменты потребителей. По рынку щебня приведена количественная оценка объемов потребления щебня в сегментах дорожного строительства, производства бетона и ЖБИ, а также для нужд железной дороги. Проанализирована производственная и ценовая динамика, представлены прайс-листы производителей щебня и песка, приведена информация о логистике поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня и песка, дана характеристика конкурентной ситуации на обоих рынках, представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими региональными потребителями. Отчет содержит информацию о вводе новых производств щебня, ПГС и песка.
На основе проведенного анализа сделаны прогнозы развития рынка щебня и песка в Москве и Московской области до 2020 г.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является рынок щебня и строительного песка.
Регион исследования: Москва и Московская область (Московский регион).
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня и строительного песка в Московском регионе.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 147 страниц; иллюстрирован 6 картами, 20 диаграммами и рисунками, 52 таблицами, 4 приложениями. В т.ч. в приложении к исследованию представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Московской области.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 10
1.1. Характеристика развития рынка щебня в Московском регионе 10
1.2. Характеристика развития рынка строительного песка в Московском регионе 13
1.3. Сырьевая база для производства нерудных стройматериалов в Московской области 15
2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 18
2.1. Производственная ситуация на рынке щебня в Московской области в 2011-2013 гг. 18
2.2. Конкуренция на рынке щебня Московского региона 20
2.3. Поставки импортного щебня в Московский регион 26
2.4. Ценовая ситуация на рынке щебня в Москве и Московской области 29
2.5. Потребление щебня в Москве и Московской области 38
3. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 42
3.1. Производственная ситуация на рынке строительного песка Московской области в 2011-2013 гг. 42
3.2. Конкуренция на рынке строительного песка Московского региона 44
3.3. Ценовая ситуация на рынке песка в Москве и Московской области 50
3.4. Потребление песка в Москве и Московской области 57
4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 59
4.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 59
4.2. Логистика поставок щебня в Московском регионе 66
4.3. Логистика поставок песка в Московском регионе 78
5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НЕРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 80
5.1. Текущая ситуация на строительном рынке в Москве и Московской области 80
5.2. Прогнозы развития жилищного строительства в Москве и Московской области 85
5.3. Прогнозы нежилого и инфраструктурного строительства в Московском регионе 88
6. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 102
6.1. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области 102
6.2. Прогнозы потребления песка в Москве и Московской области 103
6.3. Прогноз изменения цен на рынке нерудных стройматериалов до 2020 г. 104
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 107
7.1. Новые мощности на рынке нерудных стройматериалов 107
7.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня 110
7.3. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка 121
7.4. Технологические параметры производства щебня 125
7.5. Технологические параметры производства песка 133
Приложение 1. Реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи щебня, песка и ПГМ в Московской области 137
Приложение 2. Список крупнейших объектов адресной инвестиционной программы города Москвы в сфере дорожного строительства 138
Приложение 3. Перечень мероприятий по развитию транспортно-логистической системы в Московской области 142
Приложение 4. Площадки промышленных округов Московской области 145
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 147
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Картографический материал
Карта 1. Сектора Москвы 37
Карта 2. Водные пути на западе РФ 64
Карта 3. Основные зоны потребления щебня в Московском регионе 70
Карта 4. Карта «Новой Москвы» 86
Карта 5. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 92
Карта 6. Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург 95
Таблицы:
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня в Москве и Московской области 10
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка песка в Московском регионе 14
Табл. 3. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка, ПГМ и ВПГМ в Московской области 16
Табл. 4. Характеристика производственных мощностей по выпуску щебня в Московской области в 2012 г. 18
Табл. 5. Выпуск щебня в Московской области в 2007-2013 гг. 19
Табл. 6. Производство щебня в Московской области с учетом скрытого оборота в 2010-2013 гг. 20
Табл. 7. Производители щебня в Московской области и принадлежащие им месторождения 22
Табл. 8. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Московской области в 2012-2013 гг. 25
Табл. 9. Импорт щебня в Московский регион по странам-поставщикам в 2012 2013 гг. 27
Табл. 10. Уровень и динамика цен на щебень в Москве и Московской области в 2008 2013 гг. 30
Табл. 11. Динамика средних цен на щебень в Москве и Московской области по месяцам 2008-2013 гг. 30
Табл. 12. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Московской области 33
Табл. 13. Цены производства и потребления щебня в Центральном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 35
Табл. 14. Цены на доставку щебня в производства ЗАО «Автодизель» в Москве 37
Табл. 15. Потребление щебня в Москве и Московской области в 2010-2013 гг. 38
Табл. 16. Нормы потребления щебня в разных сегментах 39
Табл. 17. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 40
Табл. 18. Характеристика производственных мощностей по выпуску песка в Московской области в 2012 г. 42
Табл. 19. Выпуск песка в Московской области в 2009-2013 гг. 43
Табл. 20. Производители песка в Московской области и принадлежащие им месторождения 46
Табл. 21. Уровень и динамика цен на песок в Москве и Московской области в 2007 2013 гг. 50
Табл. 22. Актуальные цены на речной песок согласно прайс-листам российских производителей Московской области 52
Табл. 23. Актуальные цены на карьерный песок согласно прайс-листам российских производителей Московской области 53
Табл. 24. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в Центральном федеральном округе в 2011-2013 гг. 55
Табл. 25. Объемы потребления песка в Московском регионе в 2012-2013 гг. 57
Табл. 26. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Московском регионе в 2010-2013 гг. 66
Табл. 27. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в Московском регионе в 2012-2013 гг. 67
Табл. 28. Поставки щебня в Московском регионе железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 67
Табл. 29. Поставки щебня в Московский регион из федеральных округов в 2012 2013 гг. 68
Табл. 30. Объемы ввоза щебня в Московский регион по типам продукции в 2013 2013 гг. 69
Табл. 31. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом из Московского региона в 2010-2013 гг. 69
Табл. 32. Объемы поставок щебня по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2012-2013 гг. 71
Табл. 33. Крупнейшие грузополучатели щебня в Московском регионе в 2012-2013 гг. 72
Табл. 34. Показатели развития строительной деятельности в Москве и Московской области в 2013 г. 84
Табл. 35. План по вводу жилых площадей в Москве и Московской области в 2013 2015 гг. 85
Табл. 36. Перечень проектов в Московском регионе в сфере транспорта согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г. 89
Табл. 37. Список крупнейших объектов строительства метрополитена адресной инвестиционной программы города Москвы 99
Табл. 38. Прогноз потребления щебня в Московском регионе на 2014-2020 гг. 102
Табл. 39. Прогноз потребления песка в Московском регионе на 2014-2020 гг. 103
Табл. 40. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 105
Табл. 41. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке нерудных стройматериалов на 2014-2020 гг. 106
Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 107
Табл. 43. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Центральном ФО в 2007-2012 гг. 108
Табл. 44. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 110
Табл. 45. Примерный состав оборудования для производства щебня 112
Табл. 46. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня 114
Табл. 47. Основные риски при организации производства по выпуску щебня 120
Табл. 48. Состав оборудования для производства карьерного песка 121
Табл. 49. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка 123
Табл. 50. Параметры щебня, характеризующие его свойства 127
Табл. 51. Типы щебня, их свойства и сферы применения 128
Табл. 52. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции 131
Диаграммы и рисунки:
Рис. 1. Объемы выпуска щебня в Московской области в 2007-2013 гг. 19
Рис. 2. Сравнение железнодорожных поставок щебня из России, Украины и Беларуси в Московский регион в помесячной динамике 2012-2013 гг. 28
Рис. 3. Помесячная динамика средних цен на щебень в Москве и Московской области в 2007-2013 гг. 31
Рис. 4. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Центральном федеральном округе в 2008-2013 гг. 33
Рис. 5. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2010-2013 гг. 34
Рис. 6. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Центральном ФО в 2007-2013 гг. 36
Рис. 7. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления 41
Рис. 8. Объемы производства строительного песка в Московской области в 2009 2013 гг. 43
Рис. 9. Помесячная динамика средних цен на песок Москве и Московской области в 2007-2013 гг. 51
Рис. 10. Динамика среднегодового уровня цен производителей на песок в Центральном федеральном округе в 2010-2013 гг. 52
Рис. 11. Доля расходов на логистику в цене песка в среднем по Центральному федеральному округу в 2010 2013 гг. 54
Рис. 12. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на песок в Центральном ФО в 2010-2013 гг. 56
Рис. 13. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 62
Рис. 14. Структура ввоза щебня в Московский регион по федеральным округам в 2012-2013 гг. 68
Рис. 15. Динамика строительной активности в Москве и Московской области в 2005 2013 гг. 80
Рис. 16. Строительство нежилых помещений в Московском регионе в 2007-2012 гг. 81
Рис. 17. Объемы ввода жилья в Московском регионе в 1998-2013 гг. 83
Рис. 18. Прогнозы потребления щебня в Москве и Московской области в 2013-2020 гг. 102
Рис. 19. Прогнозы потребления песка в Москве и Московской области в 2014-2020 гг. 104
Рис. 20. Форма зерен щебня 130