Анализ отгрузок нерудных строительных материалов ж/д транспортом в РФ за 2022 год

В 2022 году в РФ отмечен рост объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 2,6% (3,1 млн. тн) к уровню 2021 года, составив 123 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 75,3% (90,1 млн. тн), известняк – 10,5 млн. тн (8,8%), гравий – 5,7 млн. тн (4,8%), песчаник – 7,2 млн. тн (6%), доломит – 6,2 млн. тн (5,2%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (46,2%), габбро (25,2%), диабаз (0,8%).

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2022 году имел следующие направления:

1. Москва и Московская область – 13,5 млн. тн (-2,4% к уровню 2021г.)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ – 11,9 млн. тн (+2,3%)

3. Республика Татарстан – 10,2 млн. тн (+33,5%)

4. Нижегородская область – 7,3 млн. тн (+68,4%)

5. Владимирская область – 5,3 млн. тн (+41,2%)

6. Краснодарский край – 4,7 млн. тн (-16,2%)

7. Чувашская Республика – 3,8 млн. тн (+27%)

8. Липецкая область – 3,5 млн. тн (+1%)

9. Омская область – 3,1 млн. тн (-4%).

10. Самарская область – 3 млн. тн (-11%)

Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:

1. Москва и Московская область

1.1. ЗАО «Домостроительный комбинат №7» (доля на местном рынке 8,4%) – 1 136,5 тыс. тн (прирост объема потребления к 2021 году составил +26,2%)

Поставщики:

АО «КП-Габбро» – 118,7 тыс. тн (10,4%)

ОАО «Доломит» – 93,6 тыс. тн (8,2%)

1.2. ООО «Стройпаритет» (4,8%) – 645,7 тыс. тн (+31,3%)

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – 419,9 тыс. тн (65%)

ОАО «Павловск Неруд» – 173,2 тыс. тн (26,8%)

1.3. ООО «Евроснабстрой» (3,6%) – 484,4 тыс. тн. (-3,3%)

ОАО «Павловск Неруд» – 211,6 тыс. тн (43,7%)

РУПП «Гранит» – 72,2 тыс. тн (14,9%)

1.4. ООО «Инерт Сервис» (3,4%) – 459,3 тыс. тн. (+26,5%)

ОАО «Павловск Неруд» – 96,5 тыс. тн (21%).

ООО «ПНК-Урал» – 72,9 тыс. тн (15,9%)

1.5. ООО «Стройком-бетон» (3,2%) – 425,1 тыс. тн. (+128,5%)

АО «КП-Габбро» – 90,8 тыс. тн (21,4%)

ООО «Прионежская горная компания» – 70,2 тыс. тн (16,5%)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

2.1. ОАО «ТОДЭП» (22,3%) – 2 642,1 тыс. тн (+12%)

ПАО «Ураласбест» – 1 349,6 тыс. тн (51,1%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 760,5 тыс. тн (28,8%)

2.2. ООО «ППЖТ» (8,8%) – 1 043,1 тыс. тн (+33,9%)

ОАО «Богословское рудоуправление» – 345,8 тыс. тн (33,2%)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» – 325,9 тыс. тн (31,2%)

2.3. ООО ПКФ «РКП» (6,5%) – 768,4 тыс. тн (+24,1%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 137,4 тыс. тн (17,9%)

«Саткинская нерудная компания» – 109,1 тыс. тн (14,2%)

2.4. ООО «Доркомплект» (3,7%) – 441,7 тыс. тн (+139,1%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 66,1 тыс. тн (15%)

«Исетский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 16,5 тыс. тн (3,7%)

2.5. ООО «РФС» (3,5%) – 413,9 тыс. тн (-24,9%)

АО «Северский гранитный карьер» – 148,3 тыс. тн (35,8%)

ООО «Спецтехпроект» – 127,4 тыс. тн (30,8%)

3. Республика Татарстан

3.1. ОАО «Татавтодор» (10,1%) – 1 025,7 тыс. тн. (-6,8%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 247 тыс. тн (24,1%)

ООО «Миньярский карьер» – 226 тыс. тн (22%)

3.2. ОАО «СМП-Нефтегаз» (6,4%) – 652,1 тыс. тн (+63,8%)

ООО «Дорисс-Урал» – 103,2 тыс. тн (15,8%)

ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод» – 102,9 тыс. тн (15,8%)

3.3. ООО «Неруд-Трейд» (5,9%) – 596,7 тыс. тн (+290,7%)

ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод» – 330,7 тыс. тн (55,4%)

ООО «Уральский щебень» – 116,1 тыс. тн (19,5%)

3.4. ООО «ГК «Велес» (5,7%) – 576,3 тыс. тн (+114,1%)

ООО «Режевской камне-дробильный завод» – 53,5 тыс. тн (9,3%)

ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод» – 52,1 тыс. тн (9%).

3.5. ООО «Коген Казань» (5,4%) – 410,3 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ПАО «Ураласбест» – 96,1 тыс. тн (23,4%)

АО «Северский гранитный карьер» – 89,7 тыс. тн (21,9%)

4. Нижегородская область

4.1. ООО «Гарантпроф» (18,6%) – 1 357,5 тыс. тн (+241,5%)

ПАО «Ураласбест» – 347 тыс. тн (25,6%)

ООО «Ки Сервис» – 189,7 тыс. тн (14%)

4.2. ООО «РК-Система» (12,2%) – 888,2 тыс. тн (+77,2%)

ПАО «НЛМК» – 566 тыс. тн (63,7%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 97 тыс. тн (10,9%)

4.3. ООО «Нерудстройресурс» (12,2%) – 886,7 тыс. тн (+148,8%)

ПАО «НЛМК» – 317,7 тыс. тн (35,8%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 192,3 тыс. тн (21,7%)

4.4. ООО «Евротрейд» (10,2%) – 746,2 тыс. тн (+7064,9%)

ООО «Дорпромгранит» – 149,1 тыс. тн (20%)

«Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 86,3 тыс. тн (11,6%)

4.5. ООО «СТМ» (6,9%) – 504 тыс. тн (+335,7%)

ПАО «НЛМК» – 268,4 тыс. тн (53,3%)

ОАО «Тулачермет» – 134,4 тыс. тн (26,7%)

5. Владимирская область

5.1. ООО «Крост» (23,4%) – 1 245,8,3 тыс. тн. (+142,7%)

Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 157,6 тыс. тн (12,6%)

ПАО «НЛМК» – 130,5 тыс. тн (10,5%)

5.2. ООО «Эволоджик» (12,9%) – 685,1 тыс. тн. (+688,3%)

«Карьер «Леппясюрья» филиал ООО «Карелприродресурс» – 234,5 тыс. тн (34,2%)

«Карьер «Кааламо» филиал ООО «Карелприродресурс» – 210,5 тыс. тн (30,7%)

5.3. АО «Эникарго» (9,6%) – 512,3 тыс. тн. (+67%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 382,5 тыс. тн (74,7%)

ПАО «НЛМК» – 129,8 тыс. тн (25,3%)

5.4. ООО «РСК» (5,4%) – 287,6 тыс. тн. (+8%)

ООО «Яккима Гранит» – 163,6 тыс. тн (56,9%)

Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 39,8 тыс. тн (13,8%)

5.5. ГУП «ДСУ-3» (3,6%) – 191,4 тыс. тн. (-12,6%)

ООО «Железная гора» – 74,8 тыс. тн (39,1%)

АО «КП-Габбро» – 31,4 тыс. тн (16,4%)

6. Краснодарский край

6.1. ООО «Союз» (13,6%) – 638,9 тыс. тн (-23,9%)

ООО «Кубань-Транс» – 188,9 тыс. тн (29,6%)

ООО «Белпром» – 124,7 тыс. тн (19,5%)

6.2. ООО ГК «Пегас» (10,6%) – 500,1 тыс. тн (-3,3%)

ООО «БТК» – 186,6 тыс. тн (37,3%)

ООО «Русь» – 122,9 тыс. тн (24,6%)

6.3. ООО «СМУ-10» (7,2%) – 339,1 тыс. тн (-25,9%)

ООО «Транс-Сервис» – 90,9 тыс. тн (26,8%)

ООО «Русь» – 86 тыс. тн (25,3%)

6.4. ООО «Карбон» (7%) – 330,8 тыс. тн (-22,3%)

ООО «Анте» – 147,7 тыс. тн (44,6%)

ООО «Выбор-Транзит» – 78,5 тыс. тн (23,7%)

6.5. ООО «АС Цемент» (7%) – 327,5 тыс. тн (+20,1%)

ООО «Анте» – 150,8 тыс. тн (46%)

ООО «Транс-Сервис» – 48 тыс. тн (14,7%)

7. Чувашская Республика

7.1. ООО «РК-Система» (29,3%) – 1 113,3 тыс. тн (+189,9%)

ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод» – 202,7 тыс. тн (18,2%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 196,2 тыс. тн (17,6%)

7.2. ООО «Промремстрой» (25,1%) – 954,4 тыс. тн (+19,3%)

АО «Северский гранитный карьер» – 199,6 тыс. тн (20,9%)

ООО «Белокопи» – 196,5 тыс. тн (20,6%)

7.3. ООО «Потенциал-ДС» (12,4%) – 471 тыс. тн (+63,3%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 114,5 тыс. тн (24,3%)

ООО «Партнер СТК» – 53,1 тыс. тн (11,3%)

7.4. ООО «Универсал» (7,2%) – 272 тыс. тн (+174,2%)

ООО «ТД Урализвесть» – 57,4 тыс. тн (21,1%)

ПАО «Ураласбест» – 42,7 тыс. тн (15,7%)

7.5. ОАО «ОЖДХ» (6,5%) – 247,6 тыс. тн (-27,9%)

ООО «ТД Урализвесть» – 44,8 тыс. тн (18,1%)

ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 43,8 тыс. тн (17,7%)

8. Липецкая область

8.1. ОАО «НЛМК» (95%) – 3 302 тыс. тн (+0,3%)

ПАО «НЛМК» – 3 047,7 тыс. тн (92,3%)

ЗАО «Ольшанский карьер» – 122,1 тыс. тн (3,7%)

8.2. ООО «ПКЦ-Гарант» (1,8%) – 63,9 тыс. тн (+307,6%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 62,5 тыс. тн (97,8%)

8.3. ООО «Монолит Сервис» (1,3%) – 45,6 тыс. тн (+3,6%)

ОАО «Павловск Неруд» – 40,6 тыс. тн (89%)

8.4. Дирекция по упр-ю терминально-складским комплексом (1,2%) – 41,8 тыс. тн (-36,7%)

ОАО «Павловск Неруд» – 41,8 тыс. тн (100%)

9. Омская область

9.1. ООО «Комсельхоззаготтранс» (14,9%) – 458,2 тыс. тн (+257,9%)

ПАО «Ураласбест» – 168,6 тыс. тн (36,8%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 116,7 тыс. тн (25,5%)

9.2. ООО «Стройсервис» (12,7%) – 388,2 тыс. тн (+2,1%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 68 тыс. тн (17,5%)

ООО «Спецтехпроект» – 61,4 тыс. тн (15,8%)

9.3. ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 22 ОАО «РЖД» (7%) – 215,8 тыс. тн (-34,6%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 122,3 тыс. тн (56,7%)

ПАО «Ураласбест» – 52 тыс. тн (24,1%)

9.4. ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» (6,4%) – 195,8 тыс. тн (+61,5%)

ООО «Спецтехпроект» – 121 тыс. тн (61,8%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 36,5 тыс. тн (18,6%)

9.5. ООО «Центр Логистики и Управления» (5,3%) – 161 тыс. тн (+39,5%)

ООО «Спецтехпроект» – 83,3 тыс. тн (51,7%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 21,5 тыс. тн (13,4%)

10. Самарская область

10.1. ОАО «ВолгаУралТранс» (17,7%) – 526,2 тыс. тн (-18,3%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 142,6 тыс. тн (27,1%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 100,2 тыс. тн (19%)

10.2. ООО «Самаратрансстрой» (16,2%) – 481,2 тыс. тн (+36,3%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 160,5 тыс. тн (33,4%)

ООО «ПластСелл» – 108,7 тыс. тн (22,6%)

10.3. ООО «Самарадорснаб» (11,1%) – 331,5 тыс. тн (+48,2%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 137,5 тыс. тн (41,5%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 51,5 тыс. тн (15,5%)

10.4. ООО «ТД «Строй-Реал» (9,3%) – 277,4 тыс. тн (+1,6%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 127,3 тыс. тн (45,9%)

«Орский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 63,4 тыс. тн (22,8%)

10.5. ООО «Стройсервис» (3,6%) – 108,3 тыс. тн (-27,3%)

Гумбейский щебеночный комплекс (ф-л АО «ННК») – 47,9 тыс. тн (44,2%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 32,6 тыс. тн (30,1%).

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ:

За 2022 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 116,9 млн. тн, что на 3,1% выше уровня 2021 года.

По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2022 году на территории РФ отмечены следующие производители:

1.ОАО «Павловск Неруд» (доля общих отгрузок по РФ – 5%) – 5 851,9 тыс. тн. По сравнению с 2021 годом снижение составил 12,9%.

Основные регионы отгрузки:

Московская область (доля отгрузки в регионе 18,4%) – 1 394,7 тыс. тн (по сравнению с 2021 годом -11,4%)

Белгородская область (53,9%) – 1 138,9 тыс. тн (+46,8%)

Тульская область (54,1%) – 467,5 тыс. тн (-21,7%)

Пензенская область (18,2%) – 429,9 тыс. тн (-32,1%)

Курская область (46,9%) – 390,5 тыс. тн (-0,7%)

2.ПАО «НЛМК» (4,9%) – 5 696,5 тыс. тн. (+2,6%)

Липецкая область (87,7%) – 3 048,5 тыс. тн (-1,1%)

Нижегородская область (17,9%) – 1 301,7 тыс. тн (+615,3%)

Владимирская область (4,9%) – 260,9 тыс. тн (-11,2%)

Московская область (3,3%) – 252,1 тыс. тн (+38,5%)

Республика Мордовия (11,9%) – 206,3 тыс. тн (+86,9%)

3. ПАО «Ураласбест» (3,9%) – 4 534,9 тыс. тн (+22,9%)

Тюменская область (31,3%) – 2 323,6 тыс. тн (+25,3%)

Республика Татарстан (3,9%) – 393,6 тыс. тн (+35,1%)

Нижегородская область (4,8%) – 347,4 тыс. тн (+328,5%)

Омская область (9,9%) – 302,2 тыс. тн (-42,4%)

Свердловская область (34,9%) – 235 тыс. тн (-46,9%)

4. ООО «Обуховский щебзавод» (3,7%) – 4 307,9 тыс. тн (-14,8%)

Владимирская область (12,8%) – 679,1 тыс. тн (+207,3%)

Саратовская область (23,5%) – 628,2 тыс. тн (-37,8%)

Пензенская область (20,3%) – 479,5 тыс. тн (-20,3%)

Нижегородская область (6,4%) – 464,2 тыс. тн (+14,1%)

Волгоградская область (20,9%) – 329,3 тыс. тн (-45,5%)

5. ООО «ТД «Уралдоломит» (2,8%) – 3 310,9 тыс. тн (+14,4%)

Тюменская область (16,4%) – 1 218,1 тыс. тн (+41,2%)

Республика Татарстан (8,8%) – 899,1 тыс. тн (-13,4%)

ХМАО (8,3%) – 280,1 тыс. тн (+24,1%)

Чувашская Республика (5,9%) – 222,8 тыс. тн (+8,8%)

Нижегородская область (2,8%) – 206 тыс. тн (данных за 2021 год нет)

6. ЗАО «Каменногорское карьероуправление» (2,6%) – 3 086,1 тыс. тн (+485,6%)

Московская область (13,3%) – 1 004,5 тыс. тн (+200,3%)

Санкт-Петербург (37,1%) – 743,4 тыс. тн (данных за 2021 год нет)

Москва (16,6%) – 636,3 тыс. тн (+1946,7%)

Рязанская область (20,1%) – 271,4 тыс. тн (+25,9%)

Псковская область (15,5%) – 132,5 тыс. тн (+243,1%)

7. ОАО «Орское карьероуправление» (2,6%) – 3 008,5 тыс. тн (+10,5%)

Саратовская область (32,5%) – 1 165,6 тыс. тн (-13,2%)

Самарская область (31,7%) – 943,9 тыс. тн (+30,5%)

Пензенская область (11,6%) – 274 тыс. тн (+189%)

Оренбургская область (42,1%) – 223,5 тыс. тн (-53%)

Нижегородская область (1,6%) – 117,2 тыс. тн (данных за 2021 год нет)

8. Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) (2,5%) – 2 907,5 тыс. тн (+2,1%)

Московская область (8,4%) – 639 тыс. тн (-20,3%)

Владимирская область (7,8%) – 413,2 тыс. тн (+227,4%)

Санкт-Петербург (16,3%) – 325,8 тыс. тн (+2,2%)

Нижегородская область (4,1%) – 297,7 тыс. тн (-29,9%)

Москва (6,6%) – 252,2 тыс. тн (+18,2%)

9. АО «Северский гранитный карьер» (2,2%) – 2 618,2 тыс. тн (+41,3%)

Республика Татарстан (9,5%) – 965,6 тыс. тн (+18,7%)

ХМАО (14,6%) – 494 тыс. тн (+137,7%)

Чувашская Республика (9%) – 341,4 тыс. тн (+125,5%)

Нижегородская область (3,5%) – 258,5 тыс. тн (+1489,2%)

Свердловская область (17,4%) – 117,1 тыс. тн (+43,1%)

10. ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод» (2%) – 2 351,1 тыс. тн (+68,6%)

Республика Татарстан (11,5%) – 1 174,4 тыс. тн (+99,1%)

Чувашская Республика (9%) – 342,3 тыс. тн (+16,7%)

Нижегородская область (3,2%) – 232,6 тыс. тн (+401,9%)

Московская область (1,9%) – 145,9 тыс. тн (данных за 2021 год нет)

Тюменская область (1,5%) – 109,2 тыс. тн (+119,4%).

ИМПОРТ:

В 2022 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по железной дороге снизился на 4% к уровню 2021 года и составил 5,9 млн. тн.

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2022 году стала Беларусь – 98,6%. Объем отгрузок с ее станций составил 5 841,3 тыс. тн. (+41,2% к 2021 году).

Основными станциями отгрузки являются:

Ситница – 5 436 тыс. тн (93,1%)

Придвинская – 258,7 тыс. тн (4,4%)

Житковичи– 140,7 тыс. тн (2,4%).

За Белоруссией следуют Украина (0,9%) – 54,1 тыс. тн (-97,2%) и Казахстан (0,5%) – 27,7 тыс. тн (-61%).

Основные рынки потребления импортных нерудных материалов в 2022 году представлены следующими регионами:

1. Москва и Московская область – 2 078,9 тыс. тн (-23,1% к уровню 2021 г.)

2. Брянская область – 1 336,3 тыс. тн (+13,4%)

3. Калининградская область – 1 079 тыс. тн (+270,9%)

4. Курская область – 358,6 тыс. тн (-24%)

5.Смоленская область – 303,1 тыс. тн (+50%)

6. Калужская область – 248,9 тыс. тн (-14%)

7. Орловская область – 247,6 тыс. тн (-47,8%)

8.Тульская область – 77,6 тыс. тн (-59,3%)

9. Тверская область – 51,9 тыс. тн (+6,9%)

10. Белгородская область – 43,7 тыс. тн (-76,9%)

Самыми крупными потребителями импортных нерудных стройматериалов (кроме ОАО «Российские железные дороги») среди данных регионов за прошедший год стали:

Москва и Московская область:

ООО «Компания «ТрансЛогистик» – 123,9 тыс. тн (35,7% от общего объема потребления)

ООО «Вилс» – 129,7 тыс. тн (48,6%)

ООО «Сигма» – 99 тыс. тн (30,1%)

ООО «Ингеоком-Инвест Строй» – 91,7 тыс. тн (64,4%)

ООО «ПО «Штарком» – 87,6 тыс. тн (99,8%)

ООО «Вериот Строй» – 84,5 тыс. тн (57,8%)

ЗАО «Домостроительный комбинат № 7» – 83,3 тыс. тн (7,3%)

ООО «Инерт Сервис» – 79 тыс. тн (17,2%)

ООО «Евроснабстрой» – 72,2 тыс. тн (14,9%)

ООО АБЗ «Олимп» – 70,5 тыс. тн (25,8%)

Брянская область: