Анализ отгрузок нерудных строительных материалов ж/д транспортом в РФ за 2019 год

В 2019 году в РФ отмечено снижение объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 1,1% (1,3 млн. тн) к уровню 2018 года, составив 120,4 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 74,6% (87,8 млн. тн), известняк – 13,1 млн. тн (11,1%), гравий – 6,9 млн. тн (5,8%), доломит – 4,5 млн. тн (3,8%), песчаник – 5,4 млн. тн (4,6%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (42,2%), габбро (25,8%), диабаз (2,2%).

В список основных перевозчиков по количеству доставки нерудных материалов в вагонах в 2019 году вошли:

ОАО «ФГК» – 409,8 тыс. вагонов;

АО «Первая Грузовая Компания» – 176 тыс. вагонов;

АО «Новая перевозочная компания» – 88,9 тыс. вагонов;

ООО «Модум Транс» – 70,2 тыс. вагонов;

Инвентарный парк – 50,9 тыс. вагонов;

ООО «ТФМ-Оператор» – 44,9 тыс. вагонов;

АО «Суэк» – 41,3 тыс. вагонов;

АО «НефтеТрансСервис» – 39,8 тыс. вагонов;

ЗАО «СЦЛ» – 26,4 тыс. вагонов;

АО «УГОЛЬ-ТРАНС» – 24,5 тыс. вагонов.

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2019 году имел следующие направления:

1. Москва и Московская область – 18,2 млн. тн (-5,8% к уровню 2018г.)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ – 14,8 млн. тн (+6,9%)

3. Краснодарский край – 5,6 млн. тн (-7,5%)

4. Республика Татарстан – 5,2 млн. тн (+2,8%)

5. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 4,2 млн. тн (-24,5%)

6. Белгородская область – 3,3 млн. тн (+1,4%)

7. Липецкая область – 3,3 млн. тн (+2,7%)

8. Омская область – 2,7 млн. тн (+24,8%)

9. Пензенская область – 2,7 млн. тн (+3,3%)

10. Новосибирская область – 2,7 млн. тн (+5,9%).

Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:

1. Москва и Московская область

1.1. ЗАО «Домостроительный комбинат №7» (доля на местном рынке 5,5%) – 992,5 тыс. тн (прирост объема потребления к 2018 году составил 7,9%)

Поставщики:

«Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 179,4 тыс. тн (18,1%)

ОАО «Доломит» – 80,1 тыс. тн (8,1%)

1.2. ООО «Ямское Поле» (5,3%) – 969,3 тыс. тн. (+550,2%)

ПАО «НЛМК» – 721,3 тыс. тн (74,4%)

ЗАО «ГКУ» – 58,4 тыс. тн (6%)

1.3. АО «Московская грузовая железная дорога» (5%) – 902,5 тыс. тн (+22,3%)

РУПП «Гранит» – 152 тыс. тн (16,8%)

ОАО «Павловск Неруд» – 116,5 тыс. тн (12,9%)

1.4. ООО «КОА-Газ» (4,9%) – 883,7 тыс. тн. (25,5%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 751,1 тыс. тн (85%)

ООО «Рускальк» – 24,4 тыс. тн (2,8%)

1.5. ООО «Компания ТрансЛогистик» (2,5%) – 457,9 тыс. тн. (+60,3%)

РУПП «Гранит» – 387,9 тыс. тн (84,7%)

ОАО «Олкон» – 26,2 тыс. тн (5,7%).

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

2.1. ОАО «ТОДЭП» (16,2%) – 2 402 тыс. тн (+21,9%)

ОАО «Ураласбест» – 1 809,8 тыс. тн (75,3%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 407,8 тыс. тн (17%)

2.2. ОАО «Тобольский речной порт» (6,9%) – 1 015 тыс. тн (-8,3%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 294,1 тыс. тн (29%)

ООО «Курманский каменно-щебеночный карьер» – 218,4 тыс. тн (21,5%)

ОАО «Северский гранитный карьер» – 178,6 тыс. тн (17,6%)

2.3. ООО «Салым-93 и компания» (7,7%) – 1 134,4 тыс. тн (+8,8%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 276,7 тыс. тн (24,4%)

ОАО «Ураласбест» – 143,5 тыс. тн (12,6%)

2.4. ООО «ППЖТ» (6,8%) – 999,6 тыс. тн (+31,1%)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» – 332,7 тыс. тн (33,3%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 299,2 тыс. тн (29,9%)

2.5. ОАО «Сургутнефтегаз» (4,2%) – 621,9 тыс. тн (+50%)

ОАО «ЧМК» – 413,3 тыс. тн (66,5%)

ООО «Атомстройкомплекс» – 117,3 тыс. тн (18,9%).

3. Краснодарский край

3.1. ООО «Союз» (10,1%) – 566 тыс. тн (+4,5%)

ООО «Транс-Гарант» – 152,8 тыс. тн (27%)

ООО «Белпром» – 146,8 тыс. тн (25,9%)

3.2. ЗАО «Таманьнефтегаз» (8,9%) – 495,2 тыс. тн (+186,5%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 211,6 тыс. тн (42,7%)

ООО «Транс-Гарант» – 99,3 тыс. тн (20,1%)

3.3. ООО «Олимп-14» (6,7%) – 374,1 тыс. тн (+11,5%)

ООО «Транс-Гарант» – 100 тыс. тн (26,7%)

ООО «Спектр» – 62,7 тыс. тн (16,7%)

3.4. ООО «Карбон» (6,6%) – 366,7 тыс. тн (-12,1%)

ООО «Омегатранс» – 82 тыс. тн (22,4%)

ООО «Анте» – 71,2 тыс. тн (19,4%)

3.5. ООО «Строительная Компания «ТРАНС-РЕГИОН» (4,9%) – 271,4 тыс. тн (+4506,5%)

ООО «Омегатранс» – 203,4 тыс. тн (75%)

ООО «Анте» – 59,1 тыс. тн (21,8%)

4. Республика Татарстан

4.1. ОАО «Татавтодор» (20,7%) – 1 077,3 тыс. тн. (-5,6%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 392,8 тыс. тн (36,5%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 259,3 тыс. тн (24,1%)

ООО «Миньярский карьер» – 214,3 тыс. тн (19,9%)

4.2. ООО «Татнефтедор» (5,8%) – 301,2 тыс. тн (-18,2%)

ООО «Миньярский карьер» – 121,3 тыс. тн (40,3%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 49,2 тыс. тн (16,4%)

4.3. ОАО «Каздорстрой» (4,1%) – 214,1 тыс. тн (-33,2%)

АО «Вижайский каменный карьер» – 66,4 тыс. тн (31%)

ООО «Щебеночно-дробильный завод «Северный» – 38,6 тыс. тн (18%)

4.4. ОАО «Алексеевскдорстрой» (3,1%) – 162,2 тыс. тн (+53,7%)

ООО «Миньярский карьер» – 117,7 тыс. тн (72,6%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 23,4 тыс. тн (14,4%)

4.5. ООО «Завод ТЕХНО» (3,1%) – 159 тыс. тн (-0,7%)

ООО «Прионежская горная компания» – 73,8 тыс. тн (46,4%)

ОАО «ММК» – 42,3 тыс. тн (26,6%).

5. Санкт-Петербург и Ленинградская область

5.1. ЗАО «Беатон» (14%) – 591,8 тыс. тн. (-19,7%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 348,9 тыс. тн (59%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 163,8 тыс. тн (27,7%)

5.2. ООО «АБЗ-ВАД» (12,6%) – 529,7 тыс. тн. (-16,3%)

«Карьер «Большая Уя» филиал ООО «Карелприродресурс» – 349,6 тыс. тн (66%)

«Карьер «Леппясюрья» филиал ООО «Карелприродресурс» – 180 тыс. тн (34%)

5.3. ОАО «АБЗ-1» (12,2%) – 514,1 тыс. тн. (+0,5%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 402,8 тыс. тн (78,4%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 111,3 тыс. тн (21,6%)

5.4. ООО «Атлант Неруд» (4,4%) – 185,8 тыс. тн. (-59,5%)

ЗАО «Карьер «Коккомяки» – 78,2 тыс. тн (42,1%)

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – 31,7 тыс. тн (17,1%)

5.5. ЗАО «ДСК «Блок» (4,9%) – 150,2 тыс. тн. (-24,9%)

Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 150,2 тыс. тн (100%)

6. Белгородская область

6.1. ООО «БелгородДорСтрой» (15,6%) – 516,7 тыс. тн (-12,1%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 245,4 тыс. тн (47,5%)

ОАО «Павловск Неруд» – 235 тыс. тн (45,5%)

6.2. ООО «Поликом-Стройсервис» (11,7%) – 386,3 тыс. тн (-16,2%)

ОАО «Павловск Неруд» – 317,6 тыс. тн (82,2%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 33,7 тыс. тн (8,7%)

6.3. ООО «Белдорстрой» (11,4%) – 377,3 тыс. тн (-7,7%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 156,3 тыс. тн (41,4%)

ОАО «Павловск Неруд» – 45,6 тыс. тн (12,1%)

6.4. ОАО «ДСУ-31» (10,2%) – 337,9 тыс. тн (+236,5%)

ОАО «Павловск Неруд» – 163,8 тыс. тн (48,5%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 40,3 тыс. тн (11,9%)

6.5. ОАО «Завод железобетонных конструкций №1» (6,6%) – 219,2 тыс. тн (+6,8%)

ОАО «Павловск Неруд» – 92,8 тыс. тн (42,3%)

ООО «Вяземский щебеночный завод» – 81,3 тыс. тн (37,1%)

7. Липецкая область

7.1. ОАО «НЛМК» (93,7%) – 3 087,8 тыс. тн (+0,3%)

ПАО «НЛМК» – 2 892,5 тыс. тн (93,7%)

ЗАО «Ольшанский карьер» – 82,2 тыс. тн (2,7%)

7.2. Дирекция по упр-ю терминально-складским комплексом (2%) – 65,3 тыс. тн (в 2018г потребления не было)

ООО «Новокиевский щебеночный завод» – 18 тыс. тн (27,5%)

«Хребетский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 14,9 тыс. тн (22,9%)

8. Омская область

8.1. ООО «Стройсервис» (13%) – 354,1 тыс. тн (-3,2%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 138,9 тыс. тн (39,2%)

ООО «Спецтехпроект» – 84,5 тыс. тн (23,9%)

8.2. ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 22 ОАО «РЖД» (11,3%) – 307,1 тыс. тн
«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 69,6 тыс. тн (22,7%)

«Хребетский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 67,6 тыс. тн (22%).

8.3. ООО «Сибирская Строительно-Сырьевая Компания» (9,1%) – 248,1 тыс. тн (+68,6%)

ОАО «Ураласбест» – 85,7 тыс. тн (34,5%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 65,9 тыс. тн (26,6%).

8.4. ООО «Сибирский региональный союз» (6,4%) – 172,9 тыс. тн (+27,8%)

ООО «Спецтехпроект» – 91,5 тыс. тн (52,9%)

ООО «Уральский Гранитный Щебеночный Завод» – 41,1 тыс. тн (23,8%).

8.5. ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» (5,6%) – 153 тыс. тн (+728,6%)

ООО «Спецтехпроект» – 78,1 тыс. тн (51%)

ОАО «Ураласбест» – 19,3 тыс. тн (12,6%)

9. Пензенская область

9.1. ОАО «ВолгаУралТранс» (14,7%) – 400,2 тыс. тн (+140,8%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 162,8 тыс. тн (40,7%)

ОАО «Павловск Неруд» – 128,3 тыс. тн (32,1%)

9.2. ООО «Трансгруз» (7,1%) – 192,7 тыс. тн (в 2018 году потребления не было)

ОАО «Павловск Неруд» – 79,5 тыс. тн (41,2%)

ООО «Энерго-Альянс» – 52,7 тыс. тн (27,4%)

9.3. ОАО «Автодорога» (6,7%) – 181,6 тыс. тн (+3,1%)

ОАО «Павловск Неруд» – 56,4 тыс. тн (31,1%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 45,1 тыс. тн (24,9%)

9.4. ООО «Пензадорстрой» (6,3%) – 171,1 тыс. тн (+25%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 56,8 тыс. тн (33,2%)

ООО «Энерго-Альянс» – 35,1 тыс. тн (20,5%)

9.5. ООО «ДРСУ» (6,1%) – 167,7 тыс. тн (-9,7%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 60,5 тыс. тн (36,1%)

ОАО «Павловск Неруд» – 39,9 тыс. тн (23,8%)

10. Новосибирская область

10.1. ОАО «Новосибирскавтодор» (50,4%) – 1 377,3 тыс. тн (+18,9%)

«Искитимский карьер» - ф-л АО «НКУ» – 735,9 тыс. тн (53,4%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 615 тыс. тн (44,7%)

10.2. ПМС-216 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (9,7%) – 264,5 тыс. тн (+50,2%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 134,3 тыс. тн (50,8%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 78,3 тыс. тн (29,6%)

10.3. ОПМС-19 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (9%) – 247,2 тыс. тн (-25%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 131 тыс. тн (53%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 116,2 тыс. тн (47%)

10.4. ПМС-20 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (5,1%) – 140 тыс. тн (-34,7%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 80,3 тыс. тн (57,3%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 59,8 тыс. тн (42,7%)

10.5. ООО «Агро-Сервис» (3,9%) – 107,6 тыс. тн (+43,4%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 55,6 тыс. тн (51,6%)

ОАО «Омречпорт» – 15,7 тыс. тн (14,6%).

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ:

За 2019 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 111,3 млн. тн, что на 0,7% выше уровня 2018 года.

По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2019 году на территории РФ отмечены следующие производители:

1.ПАО «НЛМК» (доля общих отгрузок по РФ – 4,6%) – 5 100,4 тыс. тн. По сравнению с 2018 годом снижение составило -3,2%.

Основные регионы отгрузки:

Липецкая область (доля отгрузки в регионе 88,5%) – 2 908,7 тыс. тн (по сравнению с 2018 годом +1,6%)

Московская область (15,5%) – 1 474,8 тыс. тн (-3,6%)

Тамбовская область (19,6%) – 211,3 тыс. тн (+96,4%)

Воронежская область (7,9%) – 113,8 тыс. тн (+0,3%)

Рязанская область (4,2%) – 61 тыс. тн (-47,2%)

2. ОАО «Павловск Неруд» (4,3%) – 4 804,1 тыс. тн (-1,9%)

Белгородская область (37,6%) – 1 074,6 тыс. тн (-0,7%)

Пензенская область (24,6%) – 671,5 тыс. тн (-2,1%)

Курская область (33,4%) – 559,5 тыс. тн (+44,5%)

Тульская область (43,7%) – 528,2 тыс. тн (+39,3%)

Московская область (5,4%) – 509,6 тыс. тн (-36,6%)

3. ОАО «Ураласбест» (3,7%) – 4 102,7 тыс. тн (+6,9%)

Тюменская область (32,1%) – 2 845,4 тыс. тн (+17,5%)

Удмуртская Республика (22%) – 292,8 тыс. тн (-19,3%)

ХМАО (4,7%) – 259,3 тыс. тн (+12,2%)

Омская область (9,2%) – 250,9 тыс. тн (+122,1%)

Свердловская область (23,4%) – 218,6 тыс. тн (-49,4%)

4. ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (3,2%) – 3 529,5 тыс. тн (-0,5%)

Санкт-Петербург (51,2%) – 1 334,6 тыс. тн (-14,8%)

Московская область (11,9%) – 1 130,7 тыс. тн (+28%)

Новгородская область (18,2%) – 196,2 тыс. тн (-32%)

Москва (4,1%) – 188,4 тыс. тн (-3,3%)

Тверская область (29,4%) – 170,4 тыс. тн (+0,3%)

5. ООО «Обуховский щебзавод» (3,1%) – 3 422,5 тыс. тн (+4,5%)

Краснодарский край (9,9%) – 555,8 тыс. тн (-40,7%)

Пензенская область (19,8%) – 540 тыс. тн (+371,1%)

Белгородская область (17,3%) – 495,1 тыс. тн (+49,4%)

Волгоградская область (20,8%) – 376,1 тыс. тн (+4,6%)

Воронежская область (23,5%) – 339,5 тыс. тн (+5,6%)

6. ОАО «Орское карьероуправление» (2,9%) – 3 244,6 тыс. тн. (-7%)

Самарская область (41,3%) – 945,7 тыс. тн (+12,7%)

Саратовская область (41,7%) – 759,5 тыс. тн (-11,8%)

Оренбургская область (53,6%) – 712,2 тыс. тн (+21,4%)

Пензенская область (9,8%) – 266,7 тыс. тн (-41,4%)

Ульяновская область (12,7%) – 122,7 тыс. тн (-35,9%)

7. Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) (2,1%) – 2 328,1 тыс. тн (+2,4%)

Московская область (12%) – 1 136,9 тыс. тн (+55%)

Москва (7,3%) – 333 тыс. тн (+92,3%)

Санкт-Петербург (12,7%) – 331,9 тыс. тн (-48,6%)

Псковская область (18,6%) – 148,5 тыс. тн (+121,8%)

Ленинградская область (6,3%) – 101 тыс. тн (-41,7%)

8. ООО «ТД «Уралдоломит» (2,1 %) – 2 319,2 тыс. тн (+36,2%)

Республика Татарстан (14,5%) – 755,8 тыс. тн (+57,8%)

Тюменская область (7,6%) – 673,4 тыс. тн (+5,4%)

Чувашская Республика (27,2%) – 425,6 тыс. тн (+62,1%)

ХМАО (4,7%) – 257,1 тыс. тн (+70%)

ЯНАО (25,2%) – 105,6 тыс. тн (+960,2%)

9.ООО «Прионежская горная компания» (1,5%) – 1 656,9 тыс. тн (+11,3%)

Владимирская область (8,1%) – 247,9 тыс. тн (+8,1%)

Рязанская область (13,2%) – 190,5 тыс. тн (-21%)

Москва (3,2%) – 146,4 тыс. тн (+531,8%)

Псковская область (17,1%) – 137 тыс. тн (+33,1%)

Московская область (1,2%) – 114,5 тыс. тн (-34,3%)

10. Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» (1,5%) – 1 638,4 тыс. тн (-6,7%)

Новосибирская область (39,5%) – 1 080,3 тыс. тн (+11,5%)

Кемеровская область (14%) – 223,9 тыс. тн (+6%)

Алтайский край (20,2%) – 138,7 тыс. тн (-31,5%)

Томская область (10,7%) – 122,6 тыс. тн (+387,5%)

Красноярский край (2,8%) – 32,7 тыс. тн (-71,3%)

ИМПОРТ:

В 2019 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по железной дороге снизился на 23,1% к уровню 2018 года и составил 8,2 млн. тн.

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2019 году стала Беларусь – 77,7%. Объем отгрузок с ее станций составил 6 396,8 тыс. тн. (-20,3% к 2018 году).

Основными станциями отгрузки являются:

Ситница – 5 260,2 тыс. тн (82,2%)

Пхов – 648 тыс. тн (10,1%)

Горынь – 149,1 тыс. тн (2,3%)

Стеклянка – 90,8 тыс. тн (1,4%)

Березина – 86,9 тыс. тн (1,4%)

За Белоруссией следуют Украина (22%) – 1 807,4 тыс. тн (-32,5%) и Казахстан (0,3%) – 27,9 тыс. тн (+272,6%).

Основные рынки потребления импортных нерудных материалов в 2019 году представлены следующими регионами:

1. Москва и Московская область – 4 124,8 тыс. тн (-31% к уровню 2018 г.)

2. Брянская область – 1 210,2 тыс. тн (-10%)

3. Орловская область – 554,8 тыс. тн (-6,6%)

4. Курская область – 473 тыс. тн (-19,1%)

5. Белгородская область – 453,4 тыс. тн (-31,2%)

6. Тульская область – 440,5 тыс. тн (-16,3%)

7. Калужская область – 395,4 тыс. тн (+31,6%)

8. Смоленская область – 335,1 тыс. тн (+1,2%)

9. Калининградская область – 144,1 тыс. тн (-24,3%)

10. Тверская область – 45 тыс. тн (-51,1%).

Самыми крупными потребителями импортных нерудных стройматериалов (кроме ОАО «Российские железные дороги») среди данных регионов за прошедший год стали:

Москва и Московская область:

ООО «Компания «ТрансЛогистик» – 426,9 тыс. тн (93,2% от общего объема потребления)

ООО «ИНГЕОКОМ-ИНВЕСТ СТРОЙ» – 171,4 тыс. тн (79,7%)

ООО «Дорзапад-М» – 153 тыс. тн (87,4%)

ООО ПСК «Обрэй» – 140,6 тыс. тн (36,6%)

ООО «Стройсервис» – 112,4 тыс. тн (41,7%)

ООО АБЗ «ОЛИМП» – 105 тыс. тн (55,4%)

ООО «Крисмар» – 97 тыс. тн (75,1%)

ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС» – 91,1 тыс. тн (39,1%)

ООО «Асфальтдорстройремонт» – 83,9 тыс. тн (62%)

ООО «Прочность» – 80,3 тыс. тн (62,7%)

Брянская область: