Анализ отгрузок нерудных стройматериалов ж/д транспортом в РФ за 2017 год

В 2017 году в РФ отмечен рост объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 1,4% (1,9 млн. тн) к уровню 2016 года, составив 131,3 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 74% (97,1 млн. тн), известняк – 15,8 млн. тн (12%), гравий – 8 млн. тн (6,1%), доломит – 5,5 млн. тн (4,2%), песчаник – 4,9 млн. тн (3,7%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (38,1%), габбро (25%), диабаз (2,4%).

В список основных перевозчиков по количеству доставки нерудных материалов в вагонах в 2017 году вошли:

ОАО «ФГК» – 575 тыс. вагонов;

АО «Первая Грузовая Компания» – 105,7 тыс. вагонов;

АО «Новая перевозочная компания» – 104,8 тыс. вагонов;

Инвентарный парк – 80,7 тыс. вагонов;

АО «НефтеТрансСервис» – 62,7 тыс. вагонов;

ООО «ТФМ-Оператор» – 54 тыс. вагонов;

ООО «Профтранс» – 36,8 тыс. вагонов;

АО Холдинговая компания «Новотранс» – 30 тыс. вагонов;

АО «ТГК» – 23,4 тыс. вагонов;

ООО «УВЗ-Логистик» – 18,2 тыс. вагонов.

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2017 году имел следующие направления:

1. Москва и Московская область – 20,2 млн. тн (-9,6% к уровню 2016г.)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ – 13,5 млн. тн (-5,5%).

3. Краснодарский край – 6,6 млн. тн (+13,7%).

4. Республика Татарстан – 5,3 млн. тн (+3,4%).

5. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 5,2 млн. тн (-22,4%).

6. Самарская область – 3,6 млн. тн (-6,8%).

7. Белгородская область – 3,4 млн. тн (+7,5%).

8. Волгоградская область – 2,9 млн. тн (-21,3 %).

9. Новгородская область – 2,6 млн. тн (-21,5 %).

10. Новосибирская область – 2,5 млн. тн (+19,6%).

Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:

1. Москва и Московская область

1.1. ООО «КОА-Газ» (доля на местном рынке 5%) – 1 018,1 тыс. тн. (увеличение объема потребления к 2016 году составило 0,6%).

Поставщики:

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 570,6 тыс. тн (56%)

ОАО «Павловск Неруд» – 192,8 тыс. тн (18,9%).

1.2. ЗАО «Домостроительный комбинат №7» (5,4%) – 1 090,9 тыс. тн (+45,8%)

РУПП «Гранит» – 198,1 тыс. тн (18,2%)

ООО «Добрятинское карьероуправление» – 74,8 тыс. тн (6,9%)

1.3. АО «Московская грузовая железная дорога» (4,8%) – 977,1 тыс. тн (+588,7%).

РУПП «Гранит» – 451,9 тыс. тн (46,2%)

ОАО «Павловск Неруд» – 113,1 тыс. тн (11,6%).

1.4. ООО «Компания «ТрансЛогистик» (2,8%) – 558 тыс. тн. (+64,6%)

РУПП «Гранит» – 268,8 тыс. тн (48,2%)

ООО «Олимп» – 75,4 тыс. тн (13,5%)

1.5. ООО «Бетас» (2,6%) – 524,9 тыс. тн. (+40%).

РУПП «Гранит» – 116,5 тыс. тн (22,2%)

ЗАО «Карьер Голодай Гора» – 61,1 тыс. тн (11,6%).

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

2.1. ОАО «ТОДЭП» (12,6%) – 1 708,8 тыс. тн (-5,9%).

ОАО «Ураласбест» – 1 284,9 тыс. тн (75,2%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 320,1 тыс. тн (18,7%).

2.2. ОАО «Тобольский речной порт» (11,6%) – 1 567,7 тыс. тн (+13,7%).

ООО «Комбинат строительных материалов» – 413,6 тыс. тн (26,4%)

ОАО «Северский гранитный карьер» – 310,6 тыс. тн (19,8%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 301,3 тыс. тн (19,2%).

2.3. ООО «Салым-93 и компания» (5,1%) – 691,8 тыс. тн (+43,1%).

ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 125,5 тыс. тн (18,1%).

ООО «Спецтехпроект» – 119,3 тыс. тн (17,2%)

2.4. ООО «Промстройпуть ППФ» (4,4%) – 596,7 тыс. тн (+6,6%).

ОАО «Евраз НТМК» – 389,1 тыс. тн (65,2%).

2.5. ООО «ППЖТ» (4,4%) – 594,3 тыс. тн (-4,5%).

ОАО «Богословское рудоуправление» – 292,3 тыс. тн (49,2%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 127,8 тыс. тн (21,5%).

3. Краснодарский край

3.1. ЗАО «ВЕРП» (10,1%) – 665,5 тыс. тн (+543,7%)

ООО «ТЛК «ВВ» – 592,8 тыс. тн (89,1%)

3.2. ООО «Олимп-14» (10%) – 660,1 тыс. тн (+4,9%)

ООО «ТЛК ВВ» – 311,5 тыс. тн (47,2%)

3.3. ООО «Союз» (8,4%) – 550,1 тыс. тн (+5614,2%)

ООО «ВСВ» – 202,8 тыс. тн (36,9%)

ООО «ТЛК ВВ» – 130,9 тыс. тн (23,8%)

3.4. ООО «Карбон» (6,9%) – 451,8 тыс. тн (-22%)

ООО «Омегатранс» – 156,7 тыс. тн (34,7%)

ООО «Транс-Сервис» – 113,5 тыс. тн (25,1%)

3.5. ЗАО «Таманьнефтегаз» (5,7%) – 374,9 тыс. тн (+654%)

ООО «Донской камень» – 205,5 тыс. тн (54,8%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 102,7 тыс. тн (27,4%)

4. Республика Татарстан

4.1. ОАО «Татавтодор» (19,3%) – 1 015,8 тыс. тн. (-6,7%).

ОАО «Урализвесть» – 221,2 тыс. тн (21,8%)

ООО «Миньярский карьер» – 150,4 тыс. тн (14,8%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 134,9 тыс. тн (13,3%)

4.2. ООО «Завод ТЕХНО» (7,8%) – 411 тыс. тн (+2,2%)

ООО «Прионежская горная компания» – 176,7 тыс. тн (43%)

ООО «ПластСелл» – 99,7 тыс. тн (24,3%).

4.3. ОАО «Каздорстрой» (6,3%) – 330,6 тыс. тн (+180,3%).

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 126,2 тыс. тн (38,2%)

ООО «ПластСелл» – 52,6 тыс. тн (15,9%)

4.4. ОАО «СМП-Нефтегаз» (5,2%) – 274,9 тыс. тн (+30,2%)

ООО «Миньярский карьер» – 97,2 тыс. тн (35,3%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 60,8 тыс. тн (22,1%).

4.5. ЗАО «Трест Камдорстрой» (4,4%) – 230,7 тыс. тн (-50,2%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 76,5 тыс. тн (33,1%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 63,7 тыс. тн (27,6%).

5. Санкт-Петербург и Ленинградская область

5.1. ООО «АБЗ-ВАД» (11%) – 567,1 тыс. тн. (-12%).

«Карьер «Большая Уя» филиал ООО «Карелприродресурс» – 329,9 тыс. тн (58,2%)

«Карьер «Леппясюрья» филиал ООО «Карелприродресурс» – 234,8 тыс. тн (41,4%)

5.2. ЗАО «Беатон» (11%) – 566,3 тыс. тн. (+22,2%).

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 331,7 тыс. тн (58,6%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 155,8 тыс. тн (27,5%)

5.3. ОАО «АБЗ-1» (6,1%) – 362,5 тыс. тн. (-11,1%).

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 287,2 тыс. тн (79,2%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 43,5 тыс. тн (12%)

5.4. ООО «ТК Фаст деливери» (6,6%) – 340 тыс. тн. (-20,4%).

Пруды-Моховое-Яскинское (ЛСР-Базовые) – 137 тыс. тн (40,3%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 105,1 тыс. тн (30,9%)

5.5. ЗАО «ЛСР-Базовые» (5,7%) – 296 тыс. тн. (+47,7%).

Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 215,6 тыс. тн (71,8%)

«Пруды-Моховое-Яскинское» (ЛСР-Базовые) – 69,6 тыс. тн (23,5%)

6. Самарская область

6.1. ООО «Самаратрансстрой» (16,5%) – 592,7 тыс. тн (-26,7%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 399,3 тыс. тн (67,4%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 156 тыс. тн (26,3%).

6.2. ООО «Самарадорснаб» (12%) – 429,4 тыс. тн (+40,2%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 188,1 тыс. тн (43,8%).

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 65,2 тыс. тн (15,2%)

6.3. ООО «Автодоринжиниринг» (8,9%) – 320,2 тыс. тн (-27,2%)

ООО «Новокиевский щебеночный завод» – 146,4 тыс. тн (45,7%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 103,9 тыс. тн (32,5%).

6.4. ОАО «ВолгаУралТранс» (8,8%) – 317,3 тыс. тн (-17,1%)

ООО «ПНК-Урал» – 104,9 тыс. тн (33%)

ООО «Новокиевский щебеночный завод» – 49,9 тыс. тн (15,7%)

6.5. ООО «АБЗ №1» (6,7%) – 239,3 тыс. тн (+231%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 128,8 тыс. тн (53,8%)

7. Белгородская область

7.1. ООО «БелгородДорСтрой» (19,2%) – 650,7 тыс. тн (+29,8%)

ОАО «Павловск Неруд» – 318,1 тыс. тн (48,9%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 160,2 тыс. тн (24,6%)

7.2. ООО «Белдорстрой» (13,7%) – 465,1 тыс. тн (+31,9%)

ОАО «Павловск Неруд» – 219,5 тыс. тн (47,2%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 109,1 тыс. тн (23,4%)

7.3. ООО «Поликом-Стройсервис» (8,1%) – 275,2 тыс. тн (+12,9%)

ОАО «Павловск Неруд» – 104,5 тыс. тн (38%)

7.4. ОАО «Завод железобетонных конструкций №1» (7%) – 236,7 тыс. тн (+18,2%)

ООО «Вяземский щебеночный завод» – 85,1 тыс. тн (35,9%)

ООО «Выбор-Транзит» – 15,3 тыс. тн (6,4%)

7.5. ОАО «Дорожно-строительное управление №6» (4,1%) – 138,7 тыс. тн (-10,3%)

ОАО «Павловск Неруд» – 53 тыс. тн (38,2%)

8. Волгоградская область

8.1. Приволжская дирекция по ремонту пути (7,9%) – 226,7 тыс. тн (-2,8%)

«Орский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 70,6 тыс. тн (31,1%)

ООО «Донской камень» – 37,6 тыс. тн (16,6%)

8.2. ООО «АВ-Техно» (7,1%) – 203,6 тыс. тн (-22,6%)

ОАО «Павловск Неруд» – 47,6 тыс. тн (23,4%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 44 тыс. тн (21,6%)

8.3. ООО «Волгоградское ДСУ» (6,2%) – 176,1 тыс. тн (-26,8%)

ОАО «Руда» – 166,2 тыс. тн (94,4%)

8.4. ООО «Спектр» (5,3%) – 150,5 тыс. тн (-37,7%)

ОАО «Руда» – 63,9 тыс. тн (42,5%)

ООО «Донской камень» – 33,8 тыс. тн (22,5%)

8.5. ОАО «Канал» (5,2%) – 147,5 тыс. тн (+42,5%)

ООО «Донской камень» – 59,7 тыс. тн (40,5%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 33,8 тыс. тн (22,9%).

9. Новгородская область

9.1. ООО «ИТК» (21,4%) – 560,1 тыс. тн (+66,7%)

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – 197,8 тыс. тн (35,3%)

ООО «Гранит» – 104 тыс. тн (18,6%)

9.2. ООО «Евроснабстрой» (13,5%) – 354,3 тыс. тн (+375,4%)

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – 71,7 тыс. тн (20,3%)

ООО «Дорпромгранит» – 61,4 тыс. тн (17,3%)

9.3. ООО «ЛесТранс-М» (10,6%) – 277,2 тыс. тн (-45%)

ЗАО «ГКУ» – 58,8 тыс. тн (21,2%)

ООО «Якимо» – 54,3 тыс. тн (19,6%)

9.4. ОАО «РЖДЛ» (10%) – 262,4 тыс. тн (-62%)

ООО «Гранит» – 127,4 тыс. тн (48,6%)

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – 45,8 тыс. тн (17,5%)

9.5. ООО «АСДОРТРАНС» (7,9%) – 207 тыс. тн (+24,6%)

Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 48,7 тыс. тн (23,5%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 28,6 тыс. тн (13,8%)

10. Новосибирская область

10.1. ОАО «Новосибирскавтодор» (42,4%) – 1 048,1 тыс. тн (+71,9%)

«Искитимский карьер» - ф-л АО «НКУ» – 623,8 тыс. тн (59,5%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 218,5 тыс. тн (20,9%)

10.2. ОПМС-19 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (10,1%) – 249,9 тыс. тн (+135,4%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 108,2 тыс. тн (43,3%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 99,9 тыс. тн (40%)

10.3. ПМС-216 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (9,9%) – 244,8 тыс. тн (+52,3%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 102,5 тыс. тн (41,9%)

ООО «Пром-Актив» – 36,1 тыс. тн (14,8%)

10.4. ООО «Новосибирскагропромдорстрой» (7,2%) – 177 тыс. тн (+72,6%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 64,3 тыс. тн (36,3%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 34,5 тыс. тн (19,5%)

10.5. ООО «Транспортная Лига» (5,4%) – 133,9 тыс. тн (135,5%)

«Искитимский карьер» - ф-л АО «НКУ» – 50,1 тыс. тн (37,4%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 33,4 тыс. тн (24,9%)

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ:

За 2017 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 117,4 млн. тн, что на 2,7% выше уровня 2016 года.

По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2017 году на территории РФ отмечены следующие производители:

1. ОАО «Павловск Неруд» (доля общих отгрузок по РФ – 5,3%) – 6 191,1 тыс. тн. По сравнению с 2016 годом снижение составило 8,7%.

Основные регионы отгрузки:

Московская область (доля отгрузки в регионе – 13%) – 1 010 тыс. тн (-39,2% по сравнению с 2016 годом)

Белгородская область (41%) – 941,2 тыс. тн (+19,2%)

Пензенская область (32,9%) – 859,2 тыс. тн (+40,3%)

Тульская область (46,4%) – 523 тыс. тн (+325,2%)

Курская область (26,7%) – 443,2 тыс. тн (-9,2%)

2. ОАО «Орское карьероуправление» (4,3%) – 5 085,5,2 тыс. тн. (+7,4%)

Самарская область (42,6%) – 1 530,8 тыс. тн (-11,3%)

Оренбургская область (68,6%) – 1 398,4 тыс. тн (+22,8%)

Саратовская область (32,2%) – 606,8 тыс. тн (+48,3%)

Пензенская область (21,7%) – 566,2 тыс. тн (-7,3%)

Ульяновская область (14,2%) – 269,6 тыс. тн (+5,5%)

3. ОАО «Ураласбест» (3,2%) – 3 709,2 тыс. тн (-9%)

Тюменская область (26,8%) – 2 153,1 тыс. тн (-14,1%)

Удмуртская Республика (32,5%) – 527,1 тыс. тн (+100,5%)

Республика Татарстан (6%) – 315,6 тыс. тн (+48,2%)

Свердловская область (21%) – 227,8 тыс. тн (+40,3%)

Омская область (9,3%) – 221,9 тыс. тн (-32,5%)

4. ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (2,9%) – 3 384,8 тыс. тн (-3,3%)

Санкт-Петербург (39,4%) – 1 391,6 тыс. тн (-12,1%)

Московская область (11,3%) – 882,3 тыс. тн (+13,7%)

Новгородская область (12%) – 310,6 тыс. тн (-4,3%)

Тверская область (12,3%) – 229,4 тыс. тн (+228,1%)

Ленинградская область (11,8%) – 177,4 тыс. тн (-41,4%)

5. ПАО «НЛМК» (2,5%) – 2 892,7 тыс. тн (+1112,7%)

Липецкая область (86,3%) – 2 892,7 тыс. тн (+1108,1%)

6. Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) (1,8%) – 2 145,1 тыс. тн (-6,2%)

Санкт-Петербург (19,1%) – 676,3 тыс. тн (-8,7%)

Московская область (6,9%) – 536,8 тыс. тн (+155,5%)

Тверская область (15,3%) – 285,3 тыс. тн (-40,1%)

Новгородская область (10,5%) – 271,5 тыс. тн (-2,9%)

Ленинградская область (13,3%) – 199,3 тыс. тн (-21,5%)

7. ООО «Биянковский щебеночный завод» (1,6%) – 1 911,2 тыс. тн (-7,3%)

Самарская область (13,8%) – 496,1 тыс. тн (-20,8%)

Ульяновская область (24,9%) – 470,9 тыс. тн (+131,6%)

Республика Татарстан (8,3%) – 437,5 тыс. тн (-47,8%)

Пензенская область (5,7%) – 149,6 тыс. тн (+54,3%)

Республика Башкортостан (4,2%) – 127,7 тыс. тн (+48,5%)

8.ООО «Донской камень» (1,5%) – 1 736,2 тыс. тн (-6,3%)

Краснодарский край (6,9%) – 456,5 тыс. тн (+28,9%)

Волгоградская область (10,7%) – 303,5 тыс. тн (-17,7%)

Ростовская область (18,5%) – 274,2 тыс. тн (+671,2%)

Воронежская область (14,6%) – 206,8 тыс. тн (110,1%)

Рязанская область (6,3%) – 124,8 тыс. тн (+36%)

9. ООО «Энерго-Альянс» (1,4%) – 1 695,6 тыс. тн (+2,8%)

Республика Башкортостан (13,7%) – 412 тыс. тн (+176,7%)

Республика Татарстан (3,5%) – 184,8 тыс. тн (+30%)

Ульяновская область (9,1%) – 172,7 тыс. тн (-23,9%)

Кировская область (11,7%) – 143,9 тыс. тн (+382,2%)

Омская область (6,2%) – 147,9 тыс. тн (+1339,6%)

10. ООО «Комбинат строительных материалов» (1,4%) – 1 600,2 тыс. тн (+15,8%)

Тюменская область (15,1%) – 1 212,7 тыс. тн (+469,6%)

ХМАО (2,9%) – 153,9 тыс. тн (+15,4%)

Омская область (5,9%) – 140,9 тыс. тн (-70%)

Пермский край (2,8%) – 82,5 тыс. тн (-80,2%)

ИМПОРТ:

В 2017 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по железной дороге увеличился на 1,8% к уровню 2016 года и составил 13 млн. тн.

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2017 году стала Беларусь – 82,6 %. Объем отгрузок с ее станций составил 10 723 тыс. тн.

Основными станциями отгрузки являются:

Ситница – 5 971,9 тыс. тн (55,7%)

Могилев 1 – 1 215,6 тыс. тн (11,3%)

Орша-Центральная – 724,9 тыс. тн (6,8%)

Степянка – 758 тыс. тн (7,1%)

Пхов – 716,3 тыс. тн (6,7%)

За Белоруссией следуют Украина (17%) – 2 205,9 тыс. тн (+17%) и Казахстан (0,4%) – 46,3 тыс. тн (-79,2%).

Основные рынки потребления импортных нерудных материалов в 2017 году представлены следующими регионами:

1. Москва и Московская область – 7 908,1 тыс. тн (+15,8% к уровню 2016 г.)

2. Белгородская область – 1 085,1 тыс. тн (+3,7%)

3. Брянская область – 1 056,5 тыс. тн (-20%)

4. Тульская область – 753,8 тыс. тн (-24,9%)

5. Орловская область – 495,4 тыс. тн (-22,2%)

6. Калужская область – 441,8 тыс. тн (-0,5%)

7. Курская область – 404,2 тыс. тн (+2,3%)

8. Смоленская область – 239 тыс. тн (-14,3%)

9. Тверская область – 168,8 тыс. тн (-47%)

10. Калининградская область – 132,9 тыс. тн (+88,9%).

Самыми крупными потребителями импортных нерудных стройматериалов (кроме ОАО «Российские железные дороги») среди данных регионов за прошедший год стали:

Москва и Московская область:

ООО «Компания «ТрансЛогистик» – 449 тыс. тн (80,9% от общего объема потребления)

ЗАО «Домостроительный комбинат №7» – 321,3 тыс. тн (29,5%)

ООО «Бетас» – 286,3 тыс. тн (54,5%)

«Брикстоун» – 181,2 тыс. тн (78,4%)

ООО «Ингеоком Бетонстрой» – 179,3 тыс. тн (46,4%)

ООО «Желдортранс» – 175,5 тыс. тн (47,6%)

ОАО «Стройком-бетон» – 171,3 тыс. тн (75,1%)

ООО «Крисмар» – 171,6 тыс. тн (58,2%)

ООО «Дорзапад-М» – 160,6 тыс. тн (70,5%)

ООО «Ямское поле» – 135,2 тыс. тн (66,4%)

Белгородская область: