ОПИСАНИЕ
Данное исследование является краткой версией аналитического отчета «Прогнозы развития рынка щебня в российских регионах до 2020 г.». В исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня в России на период до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, динамики импортных поставок.
Приведены прогнозы по России:
? потребления щебня;
? производства щебня;
? импорта щебня;
? ценовой динамики на рынке щебня;
? изменения конкурентной ситуации на рынке щебня;
? изменения ситуации в логистике поставок щебня;
? изменения ситуации в потребляющих отраслях – инфраструктурном строительстве (строительство автомобильных дорог, железных дорог, реализация крупных инфраструктурных проектов), в капитальном строительстве, стройиндустрии.
В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. По крупнейшим российским игрокам дана информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли импорта на российском рынке щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.
Объектом исследования является российский рынок щебня.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в России.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 150 страниц; иллюстрирован 46 диаграммами и рисунками; 71 таблицей; 6 картами; 1 приложением.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
МЕТОДИКА 9
РЕЗЮМЕ 11
1. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ 15
1.1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг. 15
1.2. Потребление щебня по федеральным округам 17
1.3. Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г. 22
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ 34
2.1. Структура потребления щебня по сегментам 34
2.2. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 36
2.3. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 49
2.4. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 59
3. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ 62
3.1. Производство щебня в России в 2008-2013 гг. 62
3.2. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 67
3.3. Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г. 76
4. ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ 79
4.1. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79
4.2. Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг. 82
4.3. Прогнозы импортных поставок до 2020 г. 84
5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 86
5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 86
5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей 89
5.3. Цены производителей щебня 97
5.4. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 101
6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 103
6.1. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг. 103
6.2. Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом 106
6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 112
6.4. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 115
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 116
7.1. Состояние конкуренции на рынке щебня в России в 2012-2013 гг. 116
7.2. Расширение производственных мощностей на рынке щебня 118
7.3. Прогнозы развития конкурентной среды на российском рынке щебня 131
Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня 138
ОАО «Первая нерудная компания» 138
ОАО «Национальная нерудная компания» 140
Группа ЛСР 142
ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 144
Группа «Лафарж» 145
«Павловскгранит» 146
Карелприродресурс 147
Другие крупные игроки 148
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 150
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Картографический материал
Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 18
Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 19
Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 38
Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 43
Карта 5. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 44
Карта 6. Производство щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 67
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 15
Табл. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 16
Табл. 3. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 17
Табл. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 21
Табл. 5. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 23
Табл. 6. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 24
Табл. 7. Сравнение темпов роста ВВП с темпами роста потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 25
Табл. 8. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня по федеральным округам в 2011-2013 гг. 25
Табл. 9. Прогноз динамики потребления щебня в России на основе прогнозного ВВП на 2014-2020 гг. 26
Табл. 10. Прогноз динамики потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 26
Табл. 11. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 27
Табл. 12. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг. 28
Табл. 13. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. 28
Табл. 14. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 31
Табл. 15. Нормы потребления щебня в разных сегментах 35
Табл. 16. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 35
Табл. 17. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 36
Табл. 18. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 51
Табл. 19. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 54
Табл. 20. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 55
Табл. 21. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе сентябре 2013 г. 56
Табл. 22. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг. 58
Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 59
Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в январе-сентябре 2010 2013 г. 60
Табл. 25. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 62
Табл. 26. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг. 64
Табл. 27. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг. 65
Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг. 66
Табл. 29. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 67
Табл. 30. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2012 гг. 68
Табл. 31. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в январе-октябре 2010 2013 гг. 68
Табл. 32. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг. 71
Табл. 33. Объемы выпуска щебня по регионам России в январе-октябре 2012-2013 гг. 73
Табл. 34. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. 76
Табл. 35. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 77
Табл. 36. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79
Табл. 37. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг. 80
Табл. 38. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг. 81
Табл. 39. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 83
Табл. 40. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. 84
Табл. 41. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 88
Табл. 42. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 88
Табл. 43. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 91
Табл. 44. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 92
Табл. 45. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 93
Табл. 46. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 94
Табл. 47. Среднегодовые цены производителей на щебень по федеральным округам в 2008-2013 гг. 96
Табл. 48. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей 98
Табл. 49. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 101
Табл. 50. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг. 102
Табл. 51. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 103
Табл. 52. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 104
Табл. 53. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 105
Табл. 54. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг. 106
Табл. 55. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 107
Табл. 56. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 108
Табл. 57. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 112
Табл. 58. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 116
Табл. 59. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг. 117
Табл. 60. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам 118
Табл. 61. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 121
Табл. 62. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 122
Табл. 63. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012 2013 гг. 123
Табл. 64. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 132
Табл. 65. Реализуемые проекты на российском рынке щебня 133
Табл. 66. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 138
Табл. 67. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 140
Табл. 68. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 142
Табл. 69. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 144
Табл. 70. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 145
Табл. 71. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс» 147
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 15
Рис. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 17
Рис. 3. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 18
Рис. 4. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 2013 гг. 20
Рис. 5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2013 г. 22
Рис. 6. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 23
Рис. 7. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 32
Рис. 8. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 32
Рис. 9. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 34
Рис. 10. Динамика производства асфальта в России в 2008-2013 гг. 45
Рис. 11. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 50
Рис. 12. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 51
Рис. 13. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 52
Рис. 14. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 52
Рис. 15. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. 53
Рис. 16. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 54
Рис. 17. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 56
Рис. 18. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг. 57
Рис. 19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе сентябре 2013 г. 60
Рис. 20. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 61
Рис. 21. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 62
Рис. 22. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 64
Рис. 23. Сезонная волна выпуска щебня в России 65
Рис. 24. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг. 69
Рис. 25. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010 2013 гг. 70
Рис. 26. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 70
Рис. 27. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. 77
Рис. 28. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 78
Рис. 29. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг. 79
Рис. 30. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 80
Рис. 31. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 81
Рис. 32. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012-2013 гг. 82
Рис. 33. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011-2020 гг. 84
Рис. 34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 86
Рис. 35. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 87
Рис. 36. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на октябрь 2013 г. 95
Рис. 37. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 104
Рис. 38. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 105
Рис. 39. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 107
Рис. 40. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг. 109
Рис. 41. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 109
Рис. 42. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг. 110
Рис. 43. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 113
Рис. 44. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 113
Рис. 45. Величина логистических расходов по федеральным округам на октябрь 2013 г. 114
Рис. 46. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г. 119