Анализ отгрузок нерудных строительных материалов ж/д транспортом в РФ за 2018 год

В 2018 году в РФ отмечено снижение объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 7,3% (9,5 млн. тн) к уровню 2017 года, составив 121,8 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 75% (89,3 млн. тн), известняк – 13,1 млн. тн (11%), гравий – 7,8 млн. тн (6,5%), доломит – 4 млн. тн (3,4%), песчаник – 4,9 млн. тн (4,1%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (46,7%), габбро (25,4%), диабаз (2,1%).

В список основных перевозчиков по количеству доставки нерудных материалов в вагонах в 2018 году вошли:

ОАО «ФГК» – 373,6 тыс. вагонов;

АО «Первая Грузовая Компания» – 117,8 тыс. вагонов;

АО «Новая перевозочная компания» – 70,1 тыс. вагонов;

Инвентарный парк – 61,2 тыс. вагонов;

ООО «ТФМ-Оператор» – 49,7 тыс. вагонов;

АО «НефтеТрансСервис» – 48,9 тыс. вагонов;

ООО «УВЗ-Логистик» – 44,7 тыс. вагонов;

ООО «Профтранс» – 27,1 тыс. вагонов;

АО Холдинговая компания «Новотранс» – 25,7 тыс. вагонов;

АО «ТГК» – 20,7 тыс. вагонов.

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2018 году имел следующие направления:

1. Москва и Московская область – 19,3 млн. тн (-4,3% к уровню 2017г.)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ – 13,8 млн. тн (+2,3%)

3. Краснодарский край – 6 млн. тн (-8,2%)

4. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 5,6 млн. тн (+8,4%)

5. Республика Татарстан – 5,1 млн. тн (-4%)

6. Белгородская область – 3,3 млн. тн (-3,3%)

7. Липецкая область – 3,2 млн. тн (-7,1%)

8. Самарская область – 2,7 млн. тн (-25,6%)

9. Республика Башкортостан – 2,7 млн. тн (-11%)

10. Новосибирская область – 2,6 млн. тн (+4,4%).

Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:

1. Москва и Московская область

1.1. ООО «КОА-Газ» (доля на местном рынке 6,1%) – 1 186,7 тыс. тн. (увеличение объема потребления к 2017 году составило 16,6%)

Поставщики:

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 671 тыс. тн (56,5%)

ОАО «Павловск Неруд» – 186,5 тыс. тн (15,7%).

1.2. ЗАО «Домостроительный комбинат №7» (4,8%) – 919,8 тыс. тн (-15,7%)

ООО «Олимп» – 122,6 тыс. тн (13,3%)

ООО «Булатовский базальт» – 105,9 тыс. тн (11,5%)

1.3. АО «Московская грузовая железная дорога» (3,8%) – 737,8 тыс. тн (-24,5%)

РУПП «Гранит» – 212,9 тыс. тн (28,9%)

ОАО «Павловск Неруд» – 136,5 тыс. тн (18,5%).

1.4. ООО ПКФ «Сарма» (3,5%) – 683,3 тыс. тн. (+164,8%)

ПАО «НЛМК» – 311 тыс. тн (45,5%)

«Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 227,3 тыс. тн (33,3%)

1.5. ООО «Строительная компания «Самори» (2,1%) – 398,1 тыс. тн. (-8,1%)

РУПП «Гранит» – 88,8 тыс. тн (22,3%)

ООО «Вяземский щебеночный завод» – 65,2 тыс. тн (16,4%).

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

2.1. ОАО «ТОДЭП» (14,2%) – 1 970,5 тыс. тн (+15,3%)

ОАО «Ураласбест» – 1 431,3 тыс. тн (72,6%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 338,3 тыс. тн (17,2%).

2.2. ОАО «Тобольский речной порт» (8%) – 1 106,5 тыс. тн (-29,4%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 279,8 тыс. тн (25,3%)

ОАО «Северский гранитный карьер» – 175,7 тыс. тн (15,9%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 305 тыс. тн (27,6%).

2.3. ООО «Салым-93 и компания» (7,5%) – 1 042,7,8 тыс. тн (+50,7%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 263,8 тыс. тн (25,3%)

ОАО «Северский гранитный карьер» – 164,4 тыс. тн (15,8%)

2.4. ООО «ППЖТ» (5,5%) – 762,5 тыс. тн (+28,3%)

ОАО «Богословское рудоуправление» – 371,7 тыс. тн (48,7%)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» – 128,7 тыс. тн (16,9%)

2.5. ОАО «Сергинский речной порт» (3,7%) – 507,4 тыс. тн (+32,6%)

ОАО «Святогор» – 233,7 тыс. тн (46,1%)

ООО «Стромос-С» – 113,1 тыс. тн (22,3%).

3. Краснодарский край

3.1. ЗАО «ВЕРП» (9%) – 544,9 тыс. тн (-18,1%)

ООО «ТЛК «ВВ» – 465,4 тыс. тн (85,4%)

3.2. ООО «Союз» (9%) – 541,5 тыс. тн (-1,6%)

ООО «Транс-Гарант» – 217,7 тыс. тн (40,2%)

ООО «ТЛК ВВ» – 130,7 тыс. тн (24,1%)

3.3. ООО «Карбон» (6,9%) – 417,4 тыс. тн (-7,6%)

ООО «Транс-Сервис» – 105,1 тыс. тн (25,2%)

ООО «Омегатранс» – 97,3 тыс. тн (23,3%)

3.4. ООО «Олимп-14» (5,6%) – 335,6 тыс. тн (-49,2%)

ООО «Спектр» – 91 тыс. тн (27,1%)

ООО «Омегатранс» – 49,1 тыс. тн (14,6%)

3.5. ООО «Трансюжстрой-путь» (4,9%) – 294,7 тыс. тн (+0,8%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 257,4 тыс. тн (87,3%)

ОАО «Павловск Неруд» – 37,3 тыс. тн (12,7%)

4. Санкт-Петербург и Ленинградская область

4.1. ЗАО «Беатон» (13,2%) – 737,1 тыс. тн. (+30,2%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 449,1 тыс. тн (60,9%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 152,7 тыс. тн (20,7%)

4.2. ООО «АБЗ-ВАД» (11,3%) – 632,6 тыс. тн. (+11,6%)

«Карьер «Большая Уя» филиал ООО «Карелприродресурс» – 355,5 тыс. тн (56,2%)

«Карьер «Леппясюрья» филиал ООО «Карелприродресурс» – 277,1 тыс. тн (43,8%)

4.3. ОАО «АБЗ-1» (9,2%) – 511,6 тыс. тн. (+41,1%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 349,8 тыс. тн (68,4%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 126,6 тыс. тн (24,7%)

4.4. ООО «Атлант Неруд» (8,2%) – 458,9 тыс. тн. (+3160,2%)

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – 202,4 тыс. тн (44,1%)

ООО «Гранит» – 100,3 тыс. тн (21,8%)

4.5. ООО «ТК Фаст деливери» (4,9%) – 275,1 тыс. тн. (-19,1%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 170,9 тыс. тн (62,1%)

Пруды-Моховое-Яскинское (ЛСР-Базовые) – 68,1 тыс. тн (24,8%)

5. Республика Татарстан

5.1. ОАО «Татавтодор» (22,6%) – 1 141,5 тыс. тн. (+12,4%)

ОАО «Урализвесть» – 247,8 тыс. тн (21,7%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 218,3 тыс. тн (19,1%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 171,5 тыс. тн (15%)

5.2. ООО «Татнефтедор» (7,3%) – 368,2 тыс. тн (+59,6%)

ООО «Миньярский карьер» – 141,2 тыс. тн (38,3%)

ООО «Саткинская нерудная компания» – 62,1 тыс. тн (16,9%).

5.3. ОАО «Каздорстрой» (6,3%) – 320,7 тыс. тн (-3%).

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 92,3 тыс. тн (28,8%)

АО «Уральский трубный завод» – 76,9 тыс. тн (24%)

5.4. ОАО «СМП-Нефтегаз» (4,8%) – 242,7 тыс. тн (-11,7%)

ООО «Миньярский карьер» – 76,6 тыс. тн (31,5%)

ООО «Саткинская нерудная компания» – 57,5 тыс. тн (23,7%).

5.5. ООО «Завод ТЕХНО» (3,2%) – 160,2 тыс. тн (-61%)

ООО «ПластСелл» – 69,9 тыс. тн (43,6%)

ОАО «ММК» – 54 тыс. тн (33,7%).

6. Белгородская область

6.1. ООО «БелгородДорСтрой» (18%) – 587,6 тыс. тн (-9,7%)

ОАО «Павловск Неруд» – 435,8 тыс. тн (74,2%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 57,3 тыс. тн (9,7%)

6.2. ООО «Поликом-Стройсервис» (14,1%) – 461,2 тыс. тн (+67,6%)

ОАО «Павловск Неруд» – 296,1 тыс. тн (64,2%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 121,4 тыс. тн (26,3%)

6.3. ООО «Белдорстрой» (12,5%) – 408,7 тыс. тн (-12,1%)

ОАО «Павловск Неруд» – 87,6 тыс. тн (21,4%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 178,7 тыс. тн (43,7%)

6.4. ОАО «Завод железобетонных конструкций №1» (6,3%) – 205,2 тыс. тн (-13,3%)

ООО «Вяземский щебеночный завод» – 74,9 тыс. тн (36,5%)

ООО «Выбор-Транзит» – 10,4 тыс. тн (5,1%)

6.5. ОАО «Дорожно-строительное управление №6» (4%) – 129,9 тыс. тн (-6,4%)

ОАО «Павловск Неруд» – 69,6 тыс. тн (53,6%)

7. Липецкая область

7.1. ОАО «НЛМК» (95,9%) – 3 078,7 тыс. тн (-2,7%)

ПАО «НЛМК» – 2 857,4 тыс. тн (92,8%)

ЗАО «Ольшанский карьер» – 140,6 тыс. тн (4,6%)

7.2. ПМС-140 Юго-Восточная ДРП ЦДРП ФЛ ОАО «РЖД» (1,3%) – 41,6 тыс. тн (-64,1%)

«Орский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 7,6 тыс. тн (18,4%)

ООО «Пром-Актив» – 7,3 тыс. тн (17,5%)

8. Самарская область

8.1. ОАО «ВолгаУралТранс» (15,6%) – 417,1 тыс. тн (+31,4%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 165,1 тыс. тн (39,6%)

ООО «ПНК-Урал» – 77,6 тыс. тн (18,6%)

8.2. ООО «Автодоринжиниринг» (14,4%) – 383,6 тыс. тн (+19,8%)

ООО «Новокиевский щебеночный завод» – 264,3 тыс. тн (68,9%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 118,9 тыс. тн (31%).

8.3. ООО «Самаратрансстрой» (12,6%) – 336,1 тыс. тн (-43,3%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 229,3 тыс. тн (68,2%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 58,8 тыс. тн (17,5%).

8.4. ООО «Самарадорснаб» (9,6%) – 257,5 тыс. тн (-40%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 83 тыс. тн (32,2%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 70,3 тыс. тн (27,3%).

8.5. ООО «ТД «Строй-Реал» (8%) – 214,1 тыс. тн (-10,5%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 106,5 тыс. тн (49,7%)

9. Республика Башкортостан

9.1. ОАО «Башкиравтодор» (13,4%) – 358,5 тыс. тн (-44,5%)

ОАО «Башкиравтодор» – 357,1 тыс. тн (99,6%)

ЗАО «Геоинвест» – 9,1 тыс. тн (2,5%)

9.2. ООО «Транстерминал» (11,4%) – 305,3 тыс. тн (+22,9%)

ООО «Энерго-Альянс» – 142,3 тыс. тн (46,6%)

ООО «ПластСелл» – 64,2 тыс. тн (21%)

9.3. ООО «Железнодорожная компания» (9,8%) – 263,2 тыс. тн (+38,6%)

ООО «ПластСелл» – 226,5 тыс. тн (86,1%)

ООО «Партнер СТК» – 31,6 тыс. тн (12%)

9.4. ООО «Дортрансстрой» (5,9%) – 157,9 тыс. тн (-62%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 50,1 тыс. тн (31,8%)

ООО «ПластСелл» – 48,1 тыс. тн (30,5%)

9.5. ООО «Строй-Сервис» (3,6%) – 96,9 тыс. тн (-35,4%)

ООО «ПластСелл» – 43,2 тыс. тн (44,6%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 16,9 тыс. тн (17,5%)

10. Новосибирская область

10.1. ОАО «Новосибирскавтодор» (44,9%) – 1 157,9 тыс. тн (+10,5%)

«Искитимский карьер» - ф-л АО «НКУ» – 657,9 тыс. тн (56,8%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 465,3 тыс. тн (40,2%)

10.2. ОПМС-19 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (12,8%) – 329,7 тыс. тн (+31,9%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 164,7 тыс. тн (50%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 145,1 тыс. тн (44%)

10.3. ПМС-20 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (8,3%) – 214,4 тыс. тн (+62,8%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 128 тыс. тн (59,7%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 86,4 тыс. тн (40,3%)

10.4. ПМС-216 ЗАП-СИБ дирекции по ремонту пути (6,8%) – 176,1 тыс. тн (-38,9%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 78,8 тыс. тн (44,8%)

Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 64,1 тыс. тн (36,4%)

10.5. ООО «Новосибирскагропромдорстрой» (5,5%) – 142,4 тыс. тн (-19,6%)

«Учалинский горнообогатительный комбинат» ОАО Сибайский филиал – 53,4 тыс. тн (37,5%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 25,1 тыс. тн (17,6%).

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ:

За 2018 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 110,5 млн. тн, что на 5,9% ниже уровня 2017 года.

По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2018 году на территории РФ отмечены следующие производители:

1. ОАО «Павловск Неруд» (доля общих отгрузок по РФ – 4,4%) – 4 897,8 тыс. тн. По сравнению с 2017 годом снижение составило 20,9%.

Основные регионы отгрузки:

Белгородская область (доля отгрузки в регионе 41,4%) – 1 081,8 тыс. тн (+14,9% по сравнению с 2017 годом)

Московская область (8,2%) – 803,8 тыс. тн (-20,4%)

Пензенская область (26%) – 686,1 тыс. тн (-20,1%)

Курская область (24,7%) – 387,1 тыс. тн (-12,7%)

Тульская область (31,1%) – 379,2 тыс. тн (-27,5%)

2. ПАО «НЛМК» (4,8%) – 5 270,6 тыс. тн (+82,2)

Липецкая область (90%) – 2 863,5 тыс. тн (-1%)

3. ОАО «Ураласбест» (3,5%) – 3 838,7 тыс. тн (+3,5%)

Тюменская область (31,4%) – 2 421,5 тыс. тн (+12,5%)

Свердловская область (39%) – 431,5 тыс. тн (+89,4%)

Удмуртская Республика (29,8%) – 363 тыс. тн (-31,1%)

Ханты-Мансийский автономный округ (4%) – 231 тыс. тн (+94,6%)Республика Татарстан (3,1%) – 158,3 тыс. тн (-49,8%)

4. ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (3,2%) – 3 546,6 тыс. тн (+4,8%)

Санкт-Петербург (44,4%) – 1 566 тыс. тн (+12,5%)

Московская область (9%) – 883,5 тыс. тн (+0,1%)

Новгородская область (18,1%) – 288,7 тыс. тн (-7,1%)

Москва (5,5%) – 194,8 тыс. тн (+28,9%)

Ленинградская область (8,6%) – 177,6 тыс. тн (+0,1%)

5. ОАО «Орское карьероуправление» (3,2%) – 3 490 тыс. тн. (-31,4%)

Саратовская область (49%) – 860,7 тыс. тн (+41,8%)

Самарская область (31,4%) – 838,9 тыс. тн (-45,2%)

Оренбургская область (47,4%) – 586,8 тыс. тн (-58%)

Пензенская область (17,2%) – 455,3 тыс. тн (-19,6%)

Ульяновская область (13,3%) – 191,3 тыс. тн (-29%)

6. ООО «Обуховский щебзавод» (3%) – 3 276,3 тыс. тн (+187,9%)

Краснодарский край (15,5%) – 937,1 тыс. тн (+408,3%)

Волгоградская область (20%) – 359,4 тыс. тн (+135%)

Белгородская область (12,7%) – 331,4 тыс. тн (+157,2%)

Воронежская область (25,6%) – 321,6 тыс. тн (+150,5%)

Тульская область (21,8%) – 266 тыс. тн (+958%)

7. Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) (2,1%) – 2 273,5 тыс. тн (+6%)

Московская область (7,5%) – 733,3 тыс. тн (+36,6%)

Санкт-Петербург (18,3%) – 645,4 тыс. тн (-4,6%)

Новгородская область (18,9%) – 301,6 тыс. тн (+11,1%)

Ленинградская область (8,4%) – 173,3 тыс. тн (-13,1%)

Москва (4,9%) – 173,2 тыс. тн (+125,3%)

8.ООО «ТЛК ВВ» (1,7%) – 1 826,9 тыс. тн (+44%)

Краснодарский край (28,5%) – 1 717,2 тыс. тн (+37,3%)

Ростовская область (10,7%) – 93 тыс. тн (в 2017 поставки отсутствовали)

Волгоградская область (0,8%) – 14 тыс. тн (+72,7%)

9. ООО «Энерго-Альянс» (1,6%) – 1 787,6 тыс. тн (+5,4%)

Республика Башкортостан (14,6%) – 390,1 тыс. тн (-5,3%)

Республика Татарстан (3,9%) – 196,7 тыс. тн (+6,4%)

Ульяновская область (9,1%) – 131,3 тыс. тн (-23,9%)

Самарская область (4%) – 107,8 тыс. тн (+22,9%)

Пензенская область (2,9%) – 77,2 тыс. тн (+64,2%)

10. Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» (1,6%) – 1 755,3 тыс. тн (+49,6%)

Новосибирская область (37,5%) – 968,9 тыс. тн (+71,7%)

Кемеровская область (16,6%) – 211,2 тыс. тн (-7,5%)

Алтайский край (29,9%) – 202,4 тыс. тн (+39,1%)

Омская область (5,6%) – 122,6 тыс. тн (+22,9%)

Красноярский край (12%) – 114,2 тыс. тн (+341,2%)

ИМПОРТ:

В 2018 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по железной дороге снизился на 17,5% к уровню 2017 года и составил 10,7 млн. тн.

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2018 году стала Беларусь – 74,9%. Объем отгрузок с ее станций составил 8 026 тыс. тн. (-25,1% к 2017 году).

Основными станциями отгрузки являются:

Ситница – 5 579,5 тыс. тн (69,5%)

Пхов – 600,2 тыс. тн (7,5%)

Могилев 1 – 401,5 тыс. тн (5%)

Орша-Центральная – 389 тыс. тн (4,8%)

Березина – 295 тыс. тн (3,7%)

За Белоруссией следуют Украина (25%) – 2 676,4 тыс. тн (+21,3%) и Казахстан (0,1%) – 7,5 тыс. тн (-83,9%).

Основные рынки потребления импортных нерудных материалов в 2018 году представлены следующими регионами:

1. Москва и Московская область – 5 981,1 тыс. тн (-24,4% к уровню 2017 г.)

2. Брянская область – 1 344,1 тыс. тн (+27,2%)

3. Белгородская область – 658,9 тыс. тн (-39,3%)

4. Орловская область – 594,2 тыс. тн (+19,9%)

5. Курская область – 584,7 тыс. тн (+44,7%)

6. Тульская область – 526,4 тыс. тн (-30,2%)

7. Смоленская область – 331,1 тыс. тн (+38,5%)

8. Калужская область – 300,5 тыс. тн (-32%)

9. Калининградская область – 190,2 тыс. тн (+43,2%)

10. Тверская область – 92 тыс. тн (-45,5%).

Самыми крупными потребителями импортных нерудных стройматериалов (кроме ОАО «Российские железные дороги») среди данных регионов за прошедший год стали:

Москва и Московская область:

ООО «Компания «ТрансЛогистик» – 250,9 тыс. тн (87,8% от общего объема потребления)

ООО «Строительная компания «САМОРИ» – 234,7 тыс. тн (59%)

ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС» – 224,7 тыс. тн (86,8%)

ООО ПСК «Обрэй» – 205,2 тыс. тн (70,6%)

ЗАО «Ногинское ППЖТ» – 202,8 тыс. тн (45,3%)

ООО «Дорзапад-М» – 168,6 тыс. тн (65,6%)

ООО «Крисмар» – 142 тыс. тн (79,2%)

ЗАО «Домостроительный комбинат №7» – 141,6 тыс. тн (13,5%)

ООО «Стройсервис» – 140,7 тыс. тн (61,9%)

ООО «Желдортранс» – 137,7 тыс. тн (35,4%)

Брянская область: